Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Jose Picaso
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Dolores Perez, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Santiago Ramalle
Intermedio
Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Tino Moro, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
¿Vendras Mujer? (Final)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Dolores Perez