No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Thomas E. Bauer, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Johannes Martin Kränzle, Männerstimmen des Kölner Domchores, Netherlands Female Youth Choir