Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Ralf Lukas, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Gerd Grochowski
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Ralf Lukas, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Theodor Weimer
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Gerhard Peters, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich