Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Natalia Lombay, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Intermezzo
Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Félix Guerrero