"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Deux heures devant moi!"
The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Arnlod Gabor, George Rasely, Wilfred Engelmann, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
Arnlod Gabor, Irra Petina, George Rasely, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Wilfred Engelmann, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, George Rasely, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Peuh! Cette bière est détestable!"
George Rasely, Wilfred Engelmann, Irra Petina, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Angelo Bada, René Maison, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Angelo Bada, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
Lawrence Tibbett, René Maison, Irra Petina, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
Angelo Bada, Irra Petina, Lawrence Tibbett, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
Angelo Bada, Lawrence Tibbett, Vina Bovy, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Norman Cordon, Lawrence Tibbett, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
Lawrence Tibbett, Vina Bovy, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Norman Cordon, Vina Bovy, Angelo Bada, Irra Petina, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
Louis D'Aglo, Vina Bovy, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Lawrence Tibbett, René Maison, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Vina Bovy, Anna Kaskas, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
Irra Petina, Lawrence Tibbett, René Maison, Louis D'Aglo, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Vina Bovy, Irra Petina, Arnold Gabor, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, George Rasely, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel