Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Teresa Berganza, Pilar Lorengar, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Julián Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
José Perera, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque, Ataúlfo Argenta, José Perera, Julián Perera, Gregorio Gil, Coro Cantores de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, José Perera, Teresa Berganza, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte
