Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Julián Perera, José Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Julián Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Manuel Ausensi, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Agustin S. Luque, José Perera, Gregorio Gil, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, José Perera, Julián Perera, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte
