Dialog 1 (Mirko, Vasil)
Walter Jenckel, Hansjörg Felmy
"Ihr Burschen und Diener" (Mirko, Vasil)
Walter Jenckel, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Im ganzen Land bin ich bekannt" (Joschko)
Dialog 3 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjörg Felmy, Hansjoachim Worringer, Herta Talmar, Walter Jenckel, Benno Kusche
"Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen!" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Herta Talmar, Benno Kusche, Walter Jenckel, Hansjoachim Worringer, Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Zu Hilfe, zu Hilfe, ihr Leute, herbei" (Jelka, Mischa, Petrija)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, Trude Alex, Hans Schanzara, WDR Sinfonieorchester Köln
"Was seh' ich" (Jelka, Petrija, Mischa)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, Hans Schanzara, Trude Alex, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 (Jelka, Mirko)
Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
Dialog 7 (Mirko)
Hansjörg Felmy
"Draussen gibt es weit und breit Jubel, Tanz und Spass" (Mirko, Chor)
"Was gibt es da für Lärm und Streit" (Mirko, Chor)
"Es war einmal, es war einmal im Märchen nur" (Annita, Vasil)
Franz Marszalek, Herta Talmar, Walter Jenckel, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer
"So, ich bitte nur herein!" (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Trude Alex, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Benno Kusche
Dialog 10 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer, Walter Jenckel, Hansjörg Felmy, Herta Talmar, Benno Kusche
Dialog 11 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer, Walter Jenckel, Hansjörg Felmy, Benno Kusche, Herta Talmar
"Wie die Chroniken vermelden" (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Walter Jenckel, WDR Sinfonieorchester Köln, Herta Talmar, Hansjoachim Worringer, Benno Kusche
Dialog 12 (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa)
Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf, Hans Schanzara, Walter Jenckel, Benno Kusche, Trude Alex, Hansjoachim Worringer, Herta Talmar
"Näher, näher nur herbei" (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chor)
Hans Schanzara, WDR Sinfonieorchester Köln, Herta Talmar, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Trude Alex, Anny Schlemm, Walter Jenckel, Hansjoachim Worringer, Benno Kusche
"Und lasst ihr mich nicht willig ein" (Mischa, Jelka, Chor)
Dialog 14 (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf, Herta Talmar, Benno Kusche
"Sieh die Sonne verglühn in Pracht" (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Dialog 15 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer, Hansjörg Felmy, Herta Talmar, Benno Kusche, Walter Jenckel
"Ob auch das Glück uns warten lässt" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel, Herta Talmar, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Hansjoachim Worringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Benno Kusche