Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Willy Hofmann, Franz Fehringer, Marianne Schubart, Benno Kusche
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Marianne Schubart, Benno Kusche
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Gitta Lind
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Gitta Lind, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Franz Fehringer, Gitta Lind
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Fehringer
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg, Ruth Mönch
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg, Willy Hofmann
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Gitta Lind
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Bruno Fritz
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)
