"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Anny Schlemm, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Peter Anders
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Rolf Stiefel, Max Eckard, Gunther Luders, Willy Hofmann, WDR Rundfunkchor Köln, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Comedien Quartet
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann, Comedien-Quartett
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders, Franz Marszalek, Max Eckard, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Max Eckard, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)