Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Claudine Coster, Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Maria Laborit, Robert Manuel, David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Isabelle Karajan, Michel Marinpouille, Robert Manuel, Claudine Coster, Herbert von Karajan, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Jane Berbié, Christine Barbaux, Agnes Baltsa, Jean-Noel Sissia, David Clair
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Alain Pilard, Alexander Malta, Michel Marinpouille, Anne-Marie Tostain, Herbert von Karajan
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"