Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, David Clair, Claudine Coster, Robert Manuel, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Herbert von Karajan, Jean-Noel Sissia, Agnes Baltsa, Claudine Coster, Robert Manuel, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Christine Barbaux, Jane Berbié, Alexander Malta, Isabelle Karajan, Michel Marinpouille, David Clair
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Alain Pilard, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Anne-Marie Tostain, Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"