Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, René Lenoty, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Michel Dens
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Jules Gressier, Liliane Berton, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Choeurs Raymond Saint-Paul, Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Gilbert Moryn, Martha Angelici, René Lenoty, Jules Gressier, Liliane Berton
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Michel Dens, Martha Angelici, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, René Lenoty
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Gilbert Moryn, Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Martha Angelici, Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, René Lenoty
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Michel Dens, René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton, Jules Gressier
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Jules Gressier, Michel Dens, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux