Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Frieder Stricker, Silvio Varviso
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Klaus Hirte, Hans Sotin
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Hartmut Bauer, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Hans Sotin, Wolf Appel, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Robert Licha, Norbert Orth, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, József Dene, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, József Dene, Klaus Hirte, Hans Sotin, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Robert Licha, Norbert Orth, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Hans Sotin
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bernd Weikl, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Anna Reynolds, Norbert Orth, Robert Licha, Norbert Balatsch, Bernd Weikl, Wolfgang Appel, Jean Cox, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Hartmut Bauer, Hannelore Bode, József Dene, Hans Sotin, Frieder Stricker, Nikolaus Hillebrand, Gerd Nienstedt, Klaus Hirte
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, József Dene, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)