Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode, Frieder Stricker, Anna Reynolds
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Hans Sotin, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hartmut Bauer, Heribert Steinbach, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Wolf Appel, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte, Hans Sotin
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Jean Cox, Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Hans Sotin
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hans Sotin, Silvio Varviso
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Anna Reynolds
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Anna Reynolds
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Anna Reynolds, Jean Cox, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Jean Cox
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Anna Reynolds, Bernd Weikl, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir, Nikolaus Hillebrand, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Hans Sotin, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Jean Cox, Wolfgang Appel, Norbert Balatsch
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)