Prelude
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Peter Maag, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Peter Maag, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra