Prelude
Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Peter Maag
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Marcella Pobbe
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra