Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Isabelle Vernet, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Michel Plasson
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Marie-Ange Todorovitch, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Christian Papis, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
José Van Dam, Marie-Ange Todorovitch, Alain Fondary, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Chœur Du Capitole De Toulouse
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Alain Fondary, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Michel Plasson
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)