Dedication
샌프란시스코 발레 오케스트라, Taura Stinson, George Manahan, 자나이 브루거, 데이비드 로엡, Nnenna Freelon, Black Thought
Cultural Exchange
데이비드 로엡, Tesia Kwarteng, Taura Stinson, George Manahan, Ben Wendel, Nnenna Freelon, 샌프란시스코 발레 오케스트라, 자나이 브루거, 아미르 칼리브 '퀘스트러브', Medusa, Monét Owens, Erin McGlover, Black Thought, MB Gordy, Angela Brown
Ride, Red, Ride
Monét Owens, 자나이 브루거, Medusa, Black Thought, MB Gordy, 샌프란시스코 발레 오케스트라, George Manahan, 데이비드 로엡, Taura Stinson, Nnenna Freelon, Bart Samolis
Shades or Pigmeat
데이비드 로엡, Tesia Kwarteng, Firas Hassan, George Manahan, 샌프란시스코 발레 오케스트라, MB Gordy, Taura Stinson, Ben Wendel, Nnenna Freelon, The Roots, Angela Brown, 자나이 브루거, Medusa, Monét Owens, Erin McGlover
Ode to Dinah
The Roots, Angela Brown, 자나이 브루거, Medusa, Taura Stinson, 샌프란시스코 발레 오케스트라, MB Gordy, Monét Owens, Erin McGlover, Ben Wendel, Nnenna Freelon, 데이비드 로엡, George Manahan, Tesia Kwarteng
Blues in Stereo
데이비드 로엡, Angela Brown, MB Gordy, Taura Stinson, Monét Owens, 샌프란시스코 발레 오케스트라, The Roots, Nnenna Freelon, George Manahan, 자나이 브루거, Medusa
Horn of Plenty
The Roots, Taura Stinson, 자나이 브루거, Monét Owens, Erin McGlover, Medusa, George Manahan, 샌프란시스코 발레 오케스트라, MB Gordy, Ben Wendel, Nnenna Freelon, 데이비드 로엡, Tesia Kwarteng
Gospel Cha-Cha
Angela Brown, MB Gordy, George Manahan, Monét Owens, Erin McGlover, Ben Wendel, Nnenna Freelon, 자나이 브루거, Medusa, The Roots, Taura Stinson, 샌프란시스코 발레 오케스트라, 데이비드 로엡, Tesia Kwarteng
Ask Your Mama
Erin McGlover, Tesia Kwarteng, George Manahan, Ben Wendel, Nnenna Freelon, Angela Brown, 데이비드 로엡, MB Gordy, 샌프란시스코 발레 오케스트라, The Roots, Taura Stinson, 자나이 브루거, Medusa
Bird in Orbit
MB Gordy, The Roots, Taura Stinson, 샌프란시스코 발레 오케스트라, 자나이 브루거, Medusa, Ben Wendel, Nnenna Freelon, George Manahan, Angela Brown, Monét Owens, Erin McGlover, 데이비드 로엡, Tesia Kwarteng