Dedication
George Manahan, Nnenna Freelon, 샌프란시스코 발레 오케스트라, 자나이 브루거, 데이비드 로엡, Black Thought, Taura Stinson
Cultural Exchange
Taura Stinson, Erin McGlover, 자나이 브루거, 아미르 칼리브 '퀘스트러브', Angela Brown, 샌프란시스코 발레 오케스트라, Black Thought, MB Gordy, Monét Owens, 데이비드 로엡, Medusa, George Manahan, Ben Wendel, Nnenna Freelon, Tesia Kwarteng
Ride, Red, Ride
샌프란시스코 발레 오케스트라, 자나이 브루거, George Manahan, Black Thought, 데이비드 로엡, Medusa, MB Gordy, Taura Stinson, Monét Owens, Bart Samolis, Nnenna Freelon
Shades or Pigmeat
Taura Stinson, Medusa, Angela Brown, 샌프란시스코 발레 오케스트라, 데이비드 로엡, Monét Owens, Firas Hassan, The Roots, George Manahan, Erin McGlover, 자나이 브루거, Tesia Kwarteng, MB Gordy, Ben Wendel, Nnenna Freelon
Ode to Dinah
Ben Wendel, Nnenna Freelon, Medusa, 샌프란시스코 발레 오케스트라, The Roots, Taura Stinson, Monét Owens, Tesia Kwarteng, Erin McGlover, 자나이 브루거, MB Gordy, George Manahan, Angela Brown, 데이비드 로엡
Blues in Stereo
데이비드 로엡, Monét Owens, 자나이 브루거, Medusa, Angela Brown, George Manahan, The Roots, Taura Stinson, Nnenna Freelon, MB Gordy, 샌프란시스코 발레 오케스트라
Horn of Plenty
George Manahan, Ben Wendel, Nnenna Freelon, Medusa, 샌프란시스코 발레 오케스트라, Tesia Kwarteng, MB Gordy, Taura Stinson, Monét Owens, 데이비드 로엡, The Roots, Erin McGlover, 자나이 브루거
Gospel Cha-Cha
Medusa, 샌프란시스코 발레 오케스트라, 데이비드 로엡, Taura Stinson, Monét Owens, The Roots, Tesia Kwarteng, Ben Wendel, Nnenna Freelon, Erin McGlover, 자나이 브루거, Angela Brown, MB Gordy, George Manahan
Ask Your Mama
Angela Brown, 데이비드 로엡, Tesia Kwarteng, The Roots, MB Gordy, Medusa, 샌프란시스코 발레 오케스트라, Erin McGlover, 자나이 브루거, George Manahan, Taura Stinson, Ben Wendel, Nnenna Freelon
Bird in Orbit
Tesia Kwarteng, Monét Owens, Angela Brown, MB Gordy, Taura Stinson, 데이비드 로엡, Ben Wendel, Nnenna Freelon, Medusa, Erin McGlover, 자나이 브루거, The Roots, George Manahan, 샌프란시스코 발레 오케스트라