Владимир Терлецкий
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Muslim Magomayev, Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк, Борис Карамышев
W. A. 모차르트: Свадьба Фигаро, K. 492
Ария Фигаро
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Государственный симфонический оркестр кинематографии, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Эрнесто Тальяферри
로시니: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
비제: Кармен, WD 31
Куплеты Эскамильо
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Государственный симфонический оркестр кинематографии
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио
Я верен тебе
Я верен тебе
Muslim Magomayev, Вокальный квартет "Аккорд", Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, окальный квартет Улыбка
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеков, Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Владимир Терлецкий, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Muslim Magomayev
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР, Muslim Magomayev
Итальянское танго №2