Tschin Bum.! Hörst Bub? Da kommen sie!
디트리히 피셔 디스카우, Evelyn Lear, 카를 뵘, Alice Oelke, 도이체 오퍼 베를린 오케스트라
Wohin so eilig, geehrtester Herr Sargnagel?
Verwandlung - Überleitende Takte und Kammerorchester- Einleitung - "Guten Tag, Franz" / "Ich seh' nichts"
Ich hab' ein Hemdlein an, das ist nicht mein.
쿠르트 뵈메, 프리츠 분더리히, 베를린 도이치 오페라 합창단, Robert Koffmane, 디트리히 피셔 디스카우, 도이체 오퍼 베를린 오케스트라, Evelyn Lear, Helmut Melchert, 마르틴 판틴, Walter Hagen-Groll, 카를 뵘
Oh! oh! Andres! Ich kann nicht schlafen
Walter Hagen-Groll, 카를 뵘, 도이체 오퍼 베를린 오케스트라, Helmut Melchert, 디트리히 피셔 디스카우, 프리츠 분더리히, 베를린 도이치 오페라 합창단
Tanzt Alle; tanzt nur zu.!
베를린 도이치 오페라 합창단, Walter Hagen-Groll, 카를 뵘, 디트리히 피셔 디스카우, Alice Oelke, 도이체 오퍼 베를린 오케스트라
Verwandlung - Orchester-Nachspiel - "Das Messer? Wo ist das Messer?"
Verwandlung - Orchester-Epilog: Invention über eine Tonart (D Minor)
Schoeneberger Saengerknaben, Walter Hagen-Groll, 카를 뵘, 도이체 오퍼 베를린 오케스트라
