No. 1, "Tripping Hither, Tripping Thither"
Pauline Wales, Jennifer Toye, 런던 뉴 심포니 오케스트라, Isidore Godfrey
No. 2, "Iolanthe! from Thy Dark Exile"
런던 뉴 심포니 오케스트라, Isidore Godfrey, 도일리 카르테 오페라단, Jennifer Toye, Yvonne Newman, 질리언 나이트, Pauline Wales
No. 3, "Good Morrow, Good Mother, Good Mother, Good Morrow"
Alan Styler, 도일리 카르테 오페라단, Isidore Godfrey, 런던 뉴 심포니 오케스트라
No. 5, "Good Morrow, Good Lover! Good Lover, Good Morrow!"
Alan Styler, Isidore Godfrey, 런던 뉴 심포니 오케스트라, Mary Sansom
No. 6, "None Shall Pt. Us from Each Other"
Alan Styler, Isidore Godfrey, Mary Sansom, 런던 뉴 심포니 오케스트라
No. 7, "Loudly Let the Trumpet Bray"
No. 10, "My Well-beloved Lord"
Mary Sansom, Donald Adams, Isidore Godfrey, Thomas Round, 런던 뉴 심포니 오케스트라
No. 12, "Spurn Not the Nobly Born"
런던 뉴 심포니 오케스트라, Mary Sansom, 도일리 카르테 오페라단, Isidore Godfrey, Thomas Round
No. 13, "Lords, It May Not Be"
Thomas Round, Mary Sansom, John Reed, Isidore Godfrey, 도일리 카르테 오페라단, Donald Adams, Alan Styler, 런던 뉴 심포니 오케스트라
No. 15, "When Darkly Looms the Day"
런던 뉴 심포니 오케스트라, Jennifer Toye, 질리언 나이트, John Reed, Mary Sansom, Isidore Godfrey, 도일리 카르테 오페라단, Alan Styler, Thomas Round, Pauline Wales, Donald Adams, Yvonne Newman
No. 18, "When Britain Really Ruled the Waves"
도일리 카르테 오페라단, Donald Adams, Isidore Godfrey, 런던 뉴 심포니 오케스트라
No. 19, "In Vain to Us You Plead"
런던 뉴 심포니 오케스트라, Pauline Wales, Donald Adams, Thomas Round, 도일리 카르테 오페라단, Jennifer Toye, Isidore Godfrey
No. 21, "Though P'r'aps I May Incur Your Blame"
Isidore Godfrey, Mary Sansom, Thomas Round, Donald Adams, 런던 뉴 심포니 오케스트라, Kenneth Sandford
No. 23, "If You Go in You're Sure to Win"
Donald Adams, John Reed, Thomas Round, 런던 뉴 심포니 오케스트라, Isidore Godfrey
No. 26, "It May Not Be"
질리언 나이트, Yvonne Newman, 도일리 카르테 오페라단, Isidore Godfrey, 런던 뉴 심포니 오케스트라, John Reed
No. 27, "Soon As We May, Off and Away"
Isidore Godfrey, Alan Styler, 질리언 나이트, Mary Sansom, Jennifer Toye, Pauline Wales, Donald Adams, 도일리 카르테 오페라단, Thomas Round, 런던 뉴 심포니 오케스트라, Yvonne Newman, John Reed