No. 1, "Tripping Hither, Tripping Thither"
Isidore Godfrey, Pauline Wales, 런던 뉴 심포니 오케스트라, Jennifer Toye
No. 2, "Iolanthe! from Thy Dark Exile"
질리언 나이트, Jennifer Toye, Isidore Godfrey, Pauline Wales, 도일리 카르테 오페라단, Yvonne Newman, 런던 뉴 심포니 오케스트라
No. 3, "Good Morrow, Good Mother, Good Mother, Good Morrow"
Isidore Godfrey, 도일리 카르테 오페라단, Alan Styler, 런던 뉴 심포니 오케스트라
No. 5, "Good Morrow, Good Lover! Good Lover, Good Morrow!"
Alan Styler, Isidore Godfrey, 런던 뉴 심포니 오케스트라, Mary Sansom
No. 6, "None Shall Pt. Us from Each Other"
Isidore Godfrey, Alan Styler, Mary Sansom, 런던 뉴 심포니 오케스트라
No. 7, "Loudly Let the Trumpet Bray"
No. 10, "My Well-beloved Lord"
Mary Sansom, Donald Adams, Isidore Godfrey, 런던 뉴 심포니 오케스트라, Thomas Round
No. 12, "Spurn Not the Nobly Born"
Isidore Godfrey, 도일리 카르테 오페라단, Thomas Round, Mary Sansom, 런던 뉴 심포니 오케스트라
No. 13, "Lords, It May Not Be"
런던 뉴 심포니 오케스트라, Thomas Round, John Reed, Isidore Godfrey, Donald Adams, Alan Styler, 도일리 카르테 오페라단, Mary Sansom
No. 15, "When Darkly Looms the Day"
Isidore Godfrey, Donald Adams, Thomas Round, Alan Styler, 도일리 카르테 오페라단, Mary Sansom, John Reed, Pauline Wales, 런던 뉴 심포니 오케스트라, 질리언 나이트, Yvonne Newman, Jennifer Toye
No. 18, "When Britain Really Ruled the Waves"
런던 뉴 심포니 오케스트라, Isidore Godfrey, Donald Adams, 도일리 카르테 오페라단
No. 19, "In Vain to Us You Plead"
Thomas Round, Isidore Godfrey, 런던 뉴 심포니 오케스트라, Jennifer Toye, 도일리 카르테 오페라단, Pauline Wales, Donald Adams
No. 21, "Though P'r'aps I May Incur Your Blame"
Kenneth Sandford, Isidore Godfrey, Mary Sansom, Thomas Round, Donald Adams, 런던 뉴 심포니 오케스트라
No. 23, "If You Go in You're Sure to Win"
Isidore Godfrey, 런던 뉴 심포니 오케스트라, Thomas Round, Donald Adams, John Reed
No. 26, "It May Not Be"
도일리 카르테 오페라단, Yvonne Newman, 런던 뉴 심포니 오케스트라, 질리언 나이트, Isidore Godfrey, John Reed
No. 27, "Soon As We May, Off and Away"
Yvonne Newman, Alan Styler, Isidore Godfrey, Jennifer Toye, Donald Adams, 도일리 카르테 오페라단, Thomas Round, Mary Sansom, 질리언 나이트, John Reed, Pauline Wales, 런던 뉴 심포니 오케스트라