Song. Young Man, Despair, Likewise Go To
Song. As Some Day It May Happen "List Song"
Richard Stuart, 찰스 맥케러스, 웨일즈 국립 오페라 오케스트라, 웨일즈 국립 오페라 합창단
Trio. Three Little Maids from School Are We
Quartet. So Please You, Sir, We Much Regret
Finale. With Aspect Stern and Gloomy Stride
Richard Stuart, 제니스 왓슨, 마리 매클로플린, Anne Howells, 웨일즈 국립 오페라 오케스트라, 리처드 밴 앨런, Nicholas Folwell, 펠리시티 파머, 안소니 롤프 존슨, 찰스 맥케러스, 웨일즈 국립 오페라 합창단
Madrigal. Brightly Dawns Our Wedding Day
Trio. Here's a How-De-Do! If I Marry You!
웨일즈 국립 오페라 오케스트라, 마리 매클로플린, 안소니 롤프 존슨, Richard Stuart, 찰스 맥케러스
Entrance of Mikado and Katisha. Miya Sama, Miya Sama
웨일즈 국립 오페라 오케스트라, 펠리시티 파머, Donald Adams, 찰스 맥케러스, 웨일즈 국립 오페라 합창단
Song. A More Humane Mikado Never Did in Japan Exist
찰스 맥케러스, Donald Adams, 웨일즈 국립 오페라 오케스트라, 웨일즈 국립 오페라 합창단
Trio and Chorus. The Criminal Cried As He Dropped Him Down
Anne Howells, Richard Stuart, 웨일즈 국립 오페라 오케스트라, 리처드 밴 앨런, 찰스 맥케러스, 웨일즈 국립 오페라 합창단
Quintet. See How the Fates Their Gifts Allot
찰스 맥케러스, Anne Howells, Donald Adams, 웨일즈 국립 오페라 오케스트라, 리처드 밴 앨런, 펠리시티 파머, Richard Stuart
Duet. The Flowers That Bloom in the Spring
웨일즈 국립 오페라 오케스트라, 리처드 밴 앨런, Anne Howells, 찰스 맥케러스, Richard Stuart, 안소니 롤프 존슨, 마리 매클로플린
Song. On a Tree by a River, a Little Tom-Tit Sang, 'Willow, Tit-Willow'
웨일즈 국립 오페라 오케스트라, 찰스 맥케러스, Richard Stuart
Finale. For He's Gone and Married Yum-Yum
안소니 롤프 존슨, 제니스 왓슨, 찰스 맥케러스, Donald Adams, Richard Stuart, 웨일즈 국립 오페라 오케스트라, 리처드 밴 앨런, Nicholas Folwell, 펠리시티 파머, 마리 매클로플린, Anne Howells, 웨일즈 국립 오페라 합창단