Prologue No. 1. Hasten! Hasten! O Ye Spirits! (Lucifer/Voices/Bells)
New London Orchestra, 더 런던 코러스, 로널드 코프, Jeffrey Black
No. 3, All Hail, Prince Henry! (Lucifer/Prince Henry)
로널드 코프, Jeffrey Black, Mark Wilde, New London Orchestra
No. 4, Behold It Here! (Lucifer/Prince Henry/Angels)
New London Orchestra, 더 런던 코러스, Jeffrey Black, Mark Wilde, 로널드 코프
No. 5, Drink, Drink, and Thy Soul Shall Sink Down into the Deep Abyss (Lucifer/Prince Henry/Angels)
로널드 코프, Jeffrey Black, Mark Wilde, New London Orchestra, 더 런던 코러스
No. 3, Evening Hymn "O Gladsome Light" (Villagers/Prince Henry)
로널드 코프, Mark Wilde, New London Orchestra, 더 런던 코러스
No. 5, I Heard Him Call. When Christ Ascended (Elsie/Ursula)
No. 7, My Life Is Little (Elsie/Angels/Prince Henry)
Mark Wilde, 로널드 코프, 제니스 왓슨, New London Orchestra, 더 런던 코러스
No. 1, Onward and Onward the Highway Runs to the Distant City (Elsie/Prince Henry/Pilgrims)
Mark Wilde, New London Orchestra, 더 런던 코러스, 로널드 코프, 제니스 왓슨
No. 2, Here Am I, Too, in the Pious Band (Lucifer/Pilgrims/Elsie)
로널드 코프, 제니스 왓슨, New London Orchestra, 더 런던 코러스, Jeffrey Black
No. 4, The Night Is Calm and Cloudless (Elsie/Attendants)
No. 1, My Guests Approach! There Is in the Air (Lucifer)
Jeffrey Black, New London Orchestra, 로널드 코프
No. 2, Can You Direct Us to Friar Angelo? (Prince Henry/Lucifer/Elsie)
New London Orchestra, 로널드 코프, 제니스 왓슨, Jeffrey Black, Mark Wilde
No. 3, O Pure in Heart! From Thy Sweet Dust Shall Grow Lilies (Attendants)
No. 4, Weep Not, My Friends! Rather Rejoice with Me (Elsie/Prince Henry)
제니스 왓슨, New London Orchestra, Mark Wilde, 로널드 코프
No. 5, Come with Me, This Way (Lucifer/Prince Henry/Attendants/Elsie)
로널드 코프, Jeffrey Black, Mark Wilde, 제니스 왓슨, New London Orchestra, 더 런던 코러스
No. 1, Who Is It Coming Under the Trees? (Ursula/Forester)
No. 2, We Are Alone; the Wedding Guests (Prince Henry/Elsie)
로널드 코프, Mark Wilde, New London Orchestra, 제니스 왓슨
No. 3, Dear Elsie, Many Years Ago (Prince Henry/Elsie)
로널드 코프, Mark Wilde, New London Orchestra, 제니스 왓슨
No. 4, in Life's Delight, in Death's Dismay (Prince Henry/Elsie)
제니스 왓슨, Mark Wilde, New London Orchestra, 로널드 코프