I. Waldmärchen (Forest Legend) (Complete Version)
리처드 히콕스, Linda Finnie, Bath Festival Chorus, Joan Rodgers, Waynflete Singers, 한스 페터 블로흐비츠, 로버트 헤이워드, 본머스 심포니 오케스트라
II. Der Spielmann (The Minstrel) (Complete Version)
Bath Festival Chorus, Joan Rodgers, 본머스 심포니 오케스트라, Waynflete Singers, 로버트 헤이워드, 한스 페터 블로흐비츠, Linda Finnie, 리처드 히콕스
III. Hochzeitsstück (Wedding Piece) (Complete Version)
Bath Festival Chorus, 본머스 심포니 오케스트라, Joan Rodgers, 리처드 히콕스, Waynflete Singers, Linda Finnie, 로버트 헤이워드, 한스 페터 블로흐비츠