No. 1b, Ain't it Awful, the Heat?
Fiona Kimm, David Marsh, Scottish Opera Chorus, Meriel Dickinson, Blythe Duff, Elaine MacKillop, Emile Belcourt, 존 마우체리, 스코티시 체임버 오케스트라, David Morrison
No. 2, Blues. I Got a Marble and a Star
존 마우체리, Meriel Dickinson, 스코티시 체임버 오케스트라, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard
No. 3a, Scene. Come in, Come in
Elaine MacKillop, Josephine Barstow, 존 마우체리, Meriel Dickinson, Fiona Kimm, 스코티시 체임버 오케스트라, Ryan McBride
No. 3b, Trio. Get a Load of That
존 마우체리, Elaine MacKillop, Fiona Kimm, Josephine Barstow, 데이비드 퀴블러, David Marsh, Meriel Dickinson, 스코티시 체임버 오케스트라, 제리 해들리, David Morrison
No. 4, Arietta. When a Woman Has a Baby
Fiona Kimm, Josephine Barstow, 존 마우체리, Elaine MacKillop, Meriel Dickinson, 데이비드 퀴블러, 스코티시 체임버 오케스트라
No. 5a, Scene
Scottish Opera Chorus, David Morrison, Fiona Kimm, Josephine Barstow, Meriel Dickinson, 사무엘 레이미, 존 마우체리, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라
No. 6a, Scene
Elaine MacKillop, Meriel Dickinson, Josephine Barstow, 존 마우체리, Fiona Kimm, 스코티시 체임버 오케스트라, David Morrison, Tom McVeigh
No. 6b, Quartet
David Marsh, Elaine MacKillop, Fiona Kimm, 존 마우체리, Anthony Mee, 스코티시 체임버 오케스트라, Meriel Dickinson, 사무엘 레이미, David Morrison
No. 7, Ice-Cream Sextet
Elaine MacKillop, Emile Belcourt, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, 스코티시 체임버 오케스트라, Blythe Duff, 존 마우체리, Fiona Kimm, Meriel Dickinson, 사무엘 레이미, Anthony Mee, David Marsh, Josephine Barstow, David Morrison
No. 8, Aria. Let Things Be Like They Always Was
스코티시 체임버 오케스트라, Elaine MacKillop, Anthony Mee, 존 마우체리, David Morrison, David Marsh, Meriel Dickinson, 사무엘 레이미
No. 9a, Scene and Song. Hail to the School
존 마우체리, Meriel Dickinson, 바바라 보니, David Marsh, Josephine Barstow, David Morrison, 스코티시 체임버 오케스트라, Elaine MacKillop, Gillian Taylor, Scottish Opera Chorus
No. 9b, Ensemble. Wrapped in a Ribbon
James Differ, 존 마우체리, Ryan McBride, Fiona Kimm, Anthony Mee, Jane Betsworth, Anne McClellan-Scott, Elaine MacKillop, David Marsh, 데이비드 퀴블러, Tom McVeigh, 제리 해들리, Gillian Taylor, Stephanie Minelly, Meriel Dickinson, 사무엘 레이미, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, Josephine Barstow, Hazel Hiram, 스코티시 체임버 오케스트라, 바바라 보니, David Morrison
No. 10, Arioso. Lonely House"
스코티시 체임버 오케스트라, 제리 해들리, Elaine MacKillop, Kurt Ollmann, Fiona Kimm, Angelina Reaux, 존 마우체리
No. 11, Scene and Song. Wouldn't You Like to Be
존 마우체리, Meriel Dickinson, 스코티시 체임버 오케스트라, Kurt Ollmann, Angelina Reaux
No. 12, Cavatina and Scene. What Good Would the Moon Be
No. 13, Song, Scene and Dance. Moon-faced, Starry Eyed
스코티시 체임버 오케스트라, 존 마우체리, Mary Munger, Angelina Reaux, Philip Gould
No. 14a, Duet. Remember That I Care
스코티시 체임버 오케스트라, Matthew Costello, 데이비드 퀴블러, Angelina Reaux, Meriel Dickinson, 제리 해들리, 존 마우체리
No. 14b, Finaletto
스코티시 체임버 오케스트라, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, Malcolm Aitken, 데이비드 퀴블러, Angelina Reaux, 사무엘 레이미, 제리 해들리, 존 마우체리
No. 15a, Introduction
존 마우체리, 스코티시 체임버 오케스트라, 데이비드 퀴블러, Philip Gould, Scottish Opera Chorus, Mary Munger, Malcolm Aitken
No. 15b, Children's Game. Catch Me if You Can
데이비드 퀴블러, Angelina Reaux, Anthony Mee, Blythe Duff, 스코티시 체임버 오케스트라, 존 마우체리, 제리 해들리, Josephine Barstow, Hazel Hiram, Ryan McBride, Scottish Opera Chorus, James Differ, Elaine MacKillop, Emile Belcourt, Meriel Dickinson, 사무엘 레이미, Stephanie Minelly
No. 16, Scene and Trio. There'll Be Trouble
Josephine Barstow, 존 마우체리, 사무엘 레이미, 스코티시 체임버 오케스트라, Ryan McBride, David Morrison, Angelina Reaux
No. 17, Song. A Boy Like You
존 마우체리, Angelina Reaux, Blythe Duff, Josephine Barstow, Matthew Costello, 제리 해들리, 스코티시 체임버 오케스트라, Ryan McBride
No. 18b, Scene
Tom McVeigh, 스코티시 체임버 오케스트라, Ian McKinven, Kurt Ollmann, Roberto Cecere, Josephine Barstow, Meriel Dickinson, 사무엘 레이미, 데이비드 퀴블러, Angelina Reaux, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, 존 마우체리, David Marsh, 제리 해들리, Scottish Opera Chorus
No. 19a, Choral Scene and Lament. The Woman Who Lived Up
Angelina Reaux, 존 마우체리, Josephine Barstow, Scottish Opera Chorus, Meriel Dickinson, 스코티시 체임버 오케스트라, Ian McKinven, 제리 해들리
No. 21, Scene
Elaine MacKillop, 존 마우체리, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, 제리 해들리, 스코티시 체임버 오케스트라, 데이비드 퀴블러, Angelina Reaux, Blythe Duff, Meriel Dickinson, 사무엘 레이미, David Marsh
No. 22b, Duet. Remember That I Care
제리 해들리, Emile Belcourt, Meriel Dickinson, Fiona Kimm, 존 마우체리, 스코티시 체임버 오케스트라, Angelina Reaux, Blythe Duff, Scottish Opera Chorus
No. 22c, Ain't it Awful, the Heat?"
Elaine MacKillop, Emile Belcourt, 존 마우체리, Fiona Kimm, Meriel Dickinson, 스코티시 체임버 오케스트라