No. 1b, Ain't it Awful, the Heat?
스코티시 체임버 오케스트라, Elaine MacKillop, David Marsh, Blythe Duff, Fiona Kimm, Meriel Dickinson, Emile Belcourt, Scottish Opera Chorus, David Morrison, 존 마우체리
No. 2, Blues. I Got a Marble and a Star
스코티시 체임버 오케스트라, Meriel Dickinson, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, 존 마우체리
No. 3a, Scene. Come in, Come in
Ryan McBride, Meriel Dickinson, Josephine Barstow, 스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm, 존 마우체리, Elaine MacKillop
No. 3b, Trio. Get a Load of That
데이비드 퀴블러, Meriel Dickinson, David Marsh, David Morrison, 존 마우체리, Fiona Kimm, 제리 해들리, Elaine MacKillop, Josephine Barstow, 스코티시 체임버 오케스트라
No. 4, Arietta. When a Woman Has a Baby
존 마우체리, Meriel Dickinson, Fiona Kimm, 데이비드 퀴블러, Elaine MacKillop, Josephine Barstow, 스코티시 체임버 오케스트라
No. 5a, Scene
Scottish Opera Chorus, Josephine Barstow, 스코티시 체임버 오케스트라, David Morrison, Elaine MacKillop, 존 마우체리, Meriel Dickinson, 사무엘 레이미, Fiona Kimm
No. 6a, Scene
Josephine Barstow, 스코티시 체임버 오케스트라, Elaine MacKillop, Tom McVeigh, Fiona Kimm, Meriel Dickinson, David Morrison, 존 마우체리
No. 6b, Quartet
David Morrison, 존 마우체리, 스코티시 체임버 오케스트라, 사무엘 레이미, Meriel Dickinson, Elaine MacKillop, Fiona Kimm, David Marsh, Anthony Mee
No. 7, Ice-Cream Sextet
Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, 사무엘 레이미, 스코티시 체임버 오케스트라, David Marsh, Blythe Duff, Emile Belcourt, Fiona Kimm, David Morrison, 존 마우체리, Elaine MacKillop, Josephine Barstow, Meriel Dickinson, Anthony Mee
No. 8, Aria. Let Things Be Like They Always Was
Anthony Mee, David Marsh, David Morrison, 존 마우체리, 사무엘 레이미, 스코티시 체임버 오케스트라, Elaine MacKillop, Meriel Dickinson
No. 9a, Scene and Song. Hail to the School
바바라 보니, Meriel Dickinson, Josephine Barstow, 스코티시 체임버 오케스트라, Gillian Taylor, David Morrison, 존 마우체리, Elaine MacKillop, Scottish Opera Chorus, David Marsh
No. 9b, Ensemble. Wrapped in a Ribbon
Elaine MacKillop, 데이비드 퀴블러, Jane Betsworth, Gillian Taylor, Ryan McBride, 사무엘 레이미, Anne McClellan-Scott, Tom McVeigh, 바바라 보니, Anthony Mee, Hazel Hiram, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, Fiona Kimm, David Marsh, Meriel Dickinson, David Morrison, 존 마우체리, Stephanie Minelly, Josephine Barstow, 스코티시 체임버 오케스트라, 제리 해들리, James Differ
No. 10, Arioso. Lonely House"
Kurt Ollmann, Fiona Kimm, 스코티시 체임버 오케스트라, 제리 해들리, Elaine MacKillop, 존 마우체리, Angelina Reaux