No. 1b, Ain't it Awful, the Heat?
David Marsh, Blythe Duff, David Morrison, Fiona Kimm, Emile Belcourt, Scottish Opera Chorus, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, 존 마우체리, Meriel Dickinson
No. 2, Blues. I Got a Marble and a Star
스코티시 체임버 오케스트라, 존 마우체리, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, Meriel Dickinson
No. 3a, Scene. Come in, Come in
Josephine Barstow, Elaine MacKillop, 존 마우체리, Ryan McBride, 스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm, Meriel Dickinson
No. 3b, Trio. Get a Load of That
Fiona Kimm, 데이비드 퀴블러, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, 존 마우체리, David Marsh, 제리 해들리, Meriel Dickinson, David Morrison, Josephine Barstow
No. 4, Arietta. When a Woman Has a Baby
존 마우체리, Elaine MacKillop, Meriel Dickinson, 스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm, 데이비드 퀴블러, Josephine Barstow
No. 5a, Scene
Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm, 존 마우체리, Josephine Barstow, Scottish Opera Chorus, David Morrison, Meriel Dickinson, 사무엘 레이미
No. 6a, Scene
Tom McVeigh, Meriel Dickinson, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm, Josephine Barstow, David Morrison, 존 마우체리
No. 6b, Quartet
Fiona Kimm, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, 사무엘 레이미, Meriel Dickinson, 존 마우체리, Anthony Mee, David Marsh, David Morrison
No. 7, Ice-Cream Sextet
Emile Belcourt, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, 사무엘 레이미, David Marsh, Blythe Duff, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Meriel Dickinson, Josephine Barstow, Fiona Kimm, David Morrison, 존 마우체리, Anthony Mee
No. 8, Aria. Let Things Be Like They Always Was
Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, David Marsh, 사무엘 레이미, Meriel Dickinson, 존 마우체리, Anthony Mee, David Morrison
No. 9a, Scene and Song. Hail to the School
존 마우체리, Meriel Dickinson, 바바라 보니, David Marsh, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Scottish Opera Chorus, Josephine Barstow, David Morrison, Gillian Taylor
No. 9b, Ensemble. Wrapped in a Ribbon
바바라 보니, David Marsh, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, David Morrison, Meriel Dickinson, Gillian Taylor, Anne McClellan-Scott, Jane Betsworth, Fiona Kimm, Ryan McBride, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, 사무엘 레이미, 존 마우체리, Stephanie Minelly, Anthony Mee, Hazel Hiram, 제리 해들리, James Differ, 데이비드 퀴블러, Tom McVeigh, Josephine Barstow
No. 10, Arioso. Lonely House"
Angelina Reaux, Fiona Kimm, Kurt Ollmann, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, 제리 해들리, 존 마우체리
No. 11, Scene and Song. Wouldn't You Like to Be
Meriel Dickinson, 존 마우체리, 스코티시 체임버 오케스트라, Kurt Ollmann, Angelina Reaux
No. 12, Cavatina and Scene. What Good Would the Moon Be
No. 13, Song, Scene and Dance. Moon-faced, Starry Eyed
Angelina Reaux, Mary Munger, 존 마우체리, 스코티시 체임버 오케스트라, Philip Gould
No. 14a, Duet. Remember That I Care
Matthew Costello, 제리 해들리, 스코티시 체임버 오케스트라, 데이비드 퀴블러, Angelina Reaux, 존 마우체리, Meriel Dickinson
No. 14b, Finaletto
Malcolm Aitken, 제리 해들리, 스코티시 체임버 오케스트라, 데이비드 퀴블러, Angelina Reaux, 존 마우체리, 사무엘 레이미, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard
No. 15a, Introduction
Scottish Opera Chorus, Philip Gould, Mary Munger, 존 마우체리, Malcolm Aitken, 데이비드 퀴블러, 스코티시 체임버 오케스트라
No. 15b, Children's Game. Catch Me if You Can
존 마우체리, Stephanie Minelly, Anthony Mee, James Differ, Ryan McBride, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Scottish Opera Chorus, Blythe Duff, Meriel Dickinson, 사무엘 레이미, Hazel Hiram, 제리 해들리, 데이비드 퀴블러, Angelina Reaux, Josephine Barstow, Emile Belcourt
No. 16, Scene and Trio. There'll Be Trouble
David Morrison, 사무엘 레이미, Josephine Barstow, Angelina Reaux, Ryan McBride, 스코티시 체임버 오케스트라, 존 마우체리
No. 17, Song. A Boy Like You
제리 해들리, Josephine Barstow, 존 마우체리, Ryan McBride, Blythe Duff, Matthew Costello, Angelina Reaux, 스코티시 체임버 오케스트라
No. 18b, Scene
데이비드 퀴블러, Angelina Reaux, Tom McVeigh, Meriel Dickinson, Kurt Ollmann, Josephine Barstow, 존 마우체리, Ian McKinven, 스코티시 체임버 오케스트라, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, Scottish Opera Chorus, 제리 해들리, Roberto Cecere, 사무엘 레이미, David Marsh
No. 19a, Choral Scene and Lament. The Woman Who Lived Up
존 마우체리, Meriel Dickinson, Ian McKinven, Scottish Opera Chorus, Angelina Reaux, 제리 해들리, Josephine Barstow, 스코티시 체임버 오케스트라
No. 21, Scene
Meriel Dickinson, 데이비드 퀴블러, Angelina Reaux, 사무엘 레이미, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, 제리 해들리, David Marsh, Blythe Duff, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, 존 마우체리
No. 22b, Duet. Remember That I Care
Scottish Opera Chorus, 제리 해들리, Meriel Dickinson, 스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm, Emile Belcourt, 존 마우체리, Angelina Reaux, Blythe Duff
No. 22c, Ain't it Awful, the Heat?"
Fiona Kimm, Elaine MacKillop, Meriel Dickinson, 스코티시 체임버 오케스트라, Emile Belcourt, 존 마우체리