No. 1b, Ain't it Awful, the Heat?
존 마우체리, Scottish Opera Chorus, Elaine MacKillop, Emile Belcourt, 스코티시 체임버 오케스트라, David Morrison, David Marsh, Blythe Duff, Meriel Dickinson, Fiona Kimm
No. 2, Blues. I Got a Marble and a Star
Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, 스코티시 체임버 오케스트라, Meriel Dickinson, 존 마우체리
No. 3a, Scene. Come in, Come in
존 마우체리, Ryan McBride, Fiona Kimm, Meriel Dickinson, Josephine Barstow, 스코티시 체임버 오케스트라, Elaine MacKillop
No. 3b, Trio. Get a Load of That
데이비드 퀴블러, Fiona Kimm, David Morrison, Meriel Dickinson, David Marsh, 존 마우체리, 스코티시 체임버 오케스트라, Josephine Barstow, 제리 해들리, Elaine MacKillop
No. 4, Arietta. When a Woman Has a Baby
존 마우체리, Fiona Kimm, Elaine MacKillop, Josephine Barstow, 데이비드 퀴블러, Meriel Dickinson, 스코티시 체임버 오케스트라
No. 5a, Scene
Elaine MacKillop, David Morrison, 스코티시 체임버 오케스트라, Josephine Barstow, 사무엘 레이미, Meriel Dickinson, Fiona Kimm, 존 마우체리, Scottish Opera Chorus
No. 6a, Scene
Meriel Dickinson, Josephine Barstow, Fiona Kimm, 존 마우체리, David Morrison, Tom McVeigh, 스코티시 체임버 오케스트라, Elaine MacKillop
No. 6b, Quartet
Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Meriel Dickinson, David Marsh, Anthony Mee, 존 마우체리, Fiona Kimm, 사무엘 레이미, David Morrison
No. 7, Ice-Cream Sextet
Josephine Barstow, 존 마우체리, Anthony Mee, Elaine MacKillop, Emile Belcourt, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, Fiona Kimm, David Morrison, 사무엘 레이미, Meriel Dickinson, 스코티시 체임버 오케스트라, David Marsh, Blythe Duff
No. 8, Aria. Let Things Be Like They Always Was
Meriel Dickinson, 존 마우체리, Anthony Mee, David Marsh, 스코티시 체임버 오케스트라, 사무엘 레이미, Elaine MacKillop, David Morrison
No. 9a, Scene and Song. Hail to the School
David Morrison, Elaine MacKillop, 바바라 보니, David Marsh, 스코티시 체임버 오케스트라, Josephine Barstow, Meriel Dickinson, Scottish Opera Chorus, Gillian Taylor, 존 마우체리
No. 9b, Ensemble. Wrapped in a Ribbon
James Differ, Josephine Barstow, Fiona Kimm, 제리 해들리, Meriel Dickinson, 스코티시 체임버 오케스트라, 바바라 보니, David Marsh, David Morrison, Anne McClellan-Scott, Tom McVeigh, Gillian Taylor, 존 마우체리, Stephanie Minelly, 데이비드 퀴블러, Hazel Hiram, Ryan McBride, Elaine MacKillop, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, 사무엘 레이미, Anthony Mee, Jane Betsworth
No. 10, Arioso. Lonely House"
Elaine MacKillop, 존 마우체리, 제리 해들리, Fiona Kimm, 스코티시 체임버 오케스트라, Angelina Reaux, Kurt Ollmann