No. 1b, Ain't it Awful, the Heat?
Fiona Kimm, 스코티시 체임버 오케스트라, David Morrison, Elaine MacKillop, Emile Belcourt, 존 마우체리, Meriel Dickinson, Scottish Opera Chorus, David Marsh, Blythe Duff
No. 2, Blues. I Got a Marble and a Star
Meriel Dickinson, 존 마우체리, 스코티시 체임버 오케스트라, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard
No. 3a, Scene. Come in, Come in
스코티시 체임버 오케스트라, Elaine MacKillop, Josephine Barstow, Fiona Kimm, Meriel Dickinson, 존 마우체리, Ryan McBride
No. 3b, Trio. Get a Load of That
Elaine MacKillop, 데이비드 퀴블러, Fiona Kimm, Josephine Barstow, 존 마우체리, 제리 해들리, David Morrison, 스코티시 체임버 오케스트라, David Marsh, Meriel Dickinson
No. 4, Arietta. When a Woman Has a Baby
Fiona Kimm, Meriel Dickinson, Elaine MacKillop, 데이비드 퀴블러, Josephine Barstow, 존 마우체리, 스코티시 체임버 오케스트라
No. 5a, Scene
Elaine MacKillop, 사무엘 레이미, Meriel Dickinson, David Morrison, 존 마우체리, 스코티시 체임버 오케스트라, Josephine Barstow, Fiona Kimm, Scottish Opera Chorus
No. 6a, Scene
Josephine Barstow, 스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm, Tom McVeigh, Meriel Dickinson, Elaine MacKillop, David Morrison, 존 마우체리
No. 6b, Quartet
존 마우체리, 사무엘 레이미, Elaine MacKillop, Fiona Kimm, Meriel Dickinson, David Marsh, David Morrison, Anthony Mee, 스코티시 체임버 오케스트라
No. 7, Ice-Cream Sextet
David Morrison, Elaine MacKillop, Emile Belcourt, 스코티시 체임버 오케스트라, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, Josephine Barstow, Fiona Kimm, 존 마우체리, Meriel Dickinson, Anthony Mee, 사무엘 레이미, David Marsh, Blythe Duff
No. 8, Aria. Let Things Be Like They Always Was
David Marsh, Anthony Mee, 존 마우체리, 사무엘 레이미, Meriel Dickinson, David Morrison, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라
No. 9a, Scene and Song. Hail to the School
Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Josephine Barstow, 존 마우체리, Meriel Dickinson, 바바라 보니, David Marsh, Scottish Opera Chorus, Gillian Taylor, David Morrison
No. 9b, Ensemble. Wrapped in a Ribbon
Meriel Dickinson, Tom McVeigh, 사무엘 레이미, Anthony Mee, 바바라 보니, David Marsh, 존 마우체리, 제리 해들리, Ryan McBride, 데이비드 퀴블러, Anne McClellan-Scott, 스코티시 체임버 오케스트라, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, James Differ, Jane Betsworth, Fiona Kimm, Elaine MacKillop, Gillian Taylor, Josephine Barstow, Hazel Hiram, David Morrison, Stephanie Minelly
No. 10, Arioso. Lonely House"
제리 해들리, 존 마우체리, Elaine MacKillop, Angelina Reaux, Fiona Kimm, 스코티시 체임버 오케스트라, Kurt Ollmann