No. 1b, Ain't it Awful, the Heat?
Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm, David Morrison, 존 마우체리, Meriel Dickinson, Emile Belcourt, David Marsh, Blythe Duff, Scottish Opera Chorus
No. 2, Blues. I Got a Marble and a Star
Meriel Dickinson, 스코티시 체임버 오케스트라, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, 존 마우체리
No. 3a, Scene. Come in, Come in
Josephine Barstow, Ryan McBride, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm, Meriel Dickinson, 존 마우체리
No. 3b, Trio. Get a Load of That
존 마우체리, David Morrison, Josephine Barstow, David Marsh, 데이비드 퀴블러, Meriel Dickinson, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm, 제리 해들리
No. 4, Arietta. When a Woman Has a Baby
Josephine Barstow, 데이비드 퀴블러, 존 마우체리, Meriel Dickinson, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm
No. 5a, Scene
Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm, 사무엘 레이미, Josephine Barstow, Meriel Dickinson, David Morrison, Scottish Opera Chorus, 존 마우체리
No. 6a, Scene
David Morrison, 존 마우체리, Meriel Dickinson, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm, Josephine Barstow, Tom McVeigh
No. 6b, Quartet
David Morrison, David Marsh, 사무엘 레이미, Anthony Mee, Meriel Dickinson, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm, 존 마우체리
No. 7, Ice-Cream Sextet
David Marsh, Blythe Duff, Emile Belcourt, Meriel Dickinson, Anthony Mee, 사무엘 레이미, Josephine Barstow, David Morrison, 존 마우체리, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, Fiona Kimm
No. 8, Aria. Let Things Be Like They Always Was
Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, 사무엘 레이미, 존 마우체리, David Marsh, Anthony Mee, David Morrison, Meriel Dickinson
No. 9a, Scene and Song. Hail to the School
존 마우체리, Josephine Barstow, David Morrison, Gillian Taylor, Scottish Opera Chorus, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, 바바라 보니, David Marsh, Meriel Dickinson
No. 9b, Ensemble. Wrapped in a Ribbon
Ryan McBride, Jane Betsworth, James Differ, Hazel Hiram, 제리 해들리, 존 마우체리, David Morrison, Stephanie Minelly, 사무엘 레이미, Josephine Barstow, 바바라 보니, David Marsh, Meriel Dickinson, Gillian Taylor, 데이비드 퀴블러, Tom McVeigh, Anne McClellan-Scott, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, Fiona Kimm, Anthony Mee
No. 10, Arioso. Lonely House"
제리 해들리, 존 마우체리, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm, Kurt Ollmann, Angelina Reaux
No. 11, Scene and Song. Wouldn't You Like to Be
Kurt Ollmann, Angelina Reaux, Meriel Dickinson, 존 마우체리, 스코티시 체임버 오케스트라
No. 12, Cavatina and Scene. What Good Would the Moon Be
No. 13, Song, Scene and Dance. Moon-faced, Starry Eyed
존 마우체리, Angelina Reaux, Philip Gould, Mary Munger, 스코티시 체임버 오케스트라
No. 14a, Duet. Remember That I Care
스코티시 체임버 오케스트라, Meriel Dickinson, 데이비드 퀴블러, Angelina Reaux, Matthew Costello, 존 마우체리, 제리 해들리
No. 14b, Finaletto
사무엘 레이미, 스코티시 체임버 오케스트라, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, 데이비드 퀴블러, Angelina Reaux, Malcolm Aitken, 존 마우체리, 제리 해들리
No. 15a, Introduction
데이비드 퀴블러, Scottish Opera Chorus, Mary Munger, Malcolm Aitken, 존 마우체리, Philip Gould, 스코티시 체임버 오케스트라
No. 15b, Children's Game. Catch Me if You Can
Blythe Duff, Hazel Hiram, 제리 해들리, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, 존 마우체리, 데이비드 퀴블러, Angelina Reaux, Scottish Opera Chorus, Meriel Dickinson, 사무엘 레이미, James Differ, Anthony Mee, Emile Belcourt, Josephine Barstow, Ryan McBride, Stephanie Minelly
No. 16, Scene and Trio. There'll Be Trouble
스코티시 체임버 오케스트라, Ryan McBride, David Morrison, Angelina Reaux, Josephine Barstow, 존 마우체리, 사무엘 레이미
No. 17, Song. A Boy Like You
Angelina Reaux, Josephine Barstow, 제리 해들리, 존 마우체리, 스코티시 체임버 오케스트라, Ryan McBride, Matthew Costello, Blythe Duff
No. 18b, Scene
존 마우체리, 스코티시 체임버 오케스트라, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, 데이비드 퀴블러, Angelina Reaux, Tom McVeigh, Kurt Ollmann, David Marsh, Scottish Opera Chorus, 제리 해들리, Ian McKinven, Meriel Dickinson, Josephine Barstow, Roberto Cecere, 사무엘 레이미
No. 19a, Choral Scene and Lament. The Woman Who Lived Up
존 마우체리, 제리 해들리, Angelina Reaux, Ian McKinven, Scottish Opera Chorus, 스코티시 체임버 오케스트라, Josephine Barstow, Meriel Dickinson
No. 21, Scene
존 마우체리, 데이비드 퀴블러, Angelina Reaux, David Marsh, Blythe Duff, Meriel Dickinson, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Ben Holt (1955-1990); Bruce Hubbard, 제리 해들리, 사무엘 레이미
No. 22b, Duet. Remember That I Care
스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm, Blythe Duff, Scottish Opera Chorus, Angelina Reaux, 제리 해들리, Meriel Dickinson, Emile Belcourt, 존 마우체리
No. 22c, Ain't it Awful, the Heat?"
Emile Belcourt, Meriel Dickinson, 존 마우체리, Elaine MacKillop, 스코티시 체임버 오케스트라, Fiona Kimm