Brahms

I. Andante in D Minor (After the Scottish Ballad "Edward")

III. Intermezzo. Allegro in B Minor

I. Capriccio. Un poco agitato in F-Sharp Minor

III. Intermezzo. Grazioso in A-Flat Major

IV. Intermezzo. Allegretto grazioso in B-Flat Major

V. Capriccio. Agitato, ma non troppo presto in C-Sharp Minor

VII. Intermezzo. Moderato semplice in A Minor

I. Capriccio. Presto energico in D Minor

III. Capriccio. Allegro passionato in G Minor

V. Intermezzo. Andante con grazia ed intimissimo sentimento in E Minor

VII. Capriccio. Allegro agitato in D Minor

Variations on an Original Theme, Op. 21 No. 1

I. Andante moderato in E-Flat Major

III. Andante con moto in C-Sharp Minor

I. Intermezzo. Allegro non assai, ma molto appassionato in A Minor

III. Ballade. Allegro energico in G Minor

V. Romance. Andante—Allegretto grazioso in F Major

I. Intermezzo. Adagio in B Minor

III. Intermezzo. Grazioso e giocoso in C Major