"Ee Soffitto...E Pareti"
도로시 키르스텐, Clifford Harvout, 알레시오 데 파올리스, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Daniele Baroni, 캘빈 마쉬, Madelaine Chambers, 디미트리 미트로풀로스, Milred Miller, Francesco Moretti, Giacomo Puccini Honor Orchestra & Chorus of Napoli
"Che Guardi?"
Clifford Harvout, Madelaine Chambers, Daniele Baroni, 디미트리 미트로풀로스, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 알레시오 데 파올리스, 도로시 키르스텐, Milred Miller, 캘빈 마쉬, Francesco Moretti, Giacomo Puccini Honor Orchestra & Chorus of Napoli
"Dovunque Al Mondo"
캘빈 마쉬, Clifford Harvout, 도로시 키르스텐, Milred Miller, 디미트리 미트로풀로스, Madelaine Chambers, 알레시오 데 파올리스, Daniele Baroni, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Giacomo Puccini Honor Orchestra & Chorus of Napoli, Francesco Moretti
"America for Ever!"
메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 캘빈 마쉬, 알레시오 데 파올리스, Clifford Harvout, Milred Miller, 도로시 키르스텐, Madelaine Chambers, Daniele Baroni, 디미트리 미트로풀로스, Giacomo Puccini Honor Orchestra & Chorus of Napoli, Francesco Moretti
"Ier l'altro, Il Consolato"
알레시오 데 파올리스, 캘빈 마쉬, 도로시 키르스텐, Daniele Baroni, Madelaine Chambers, Milred Miller, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, 디미트리 미트로풀로스, Clifford Harvout, Giacomo Puccini Honor Orchestra & Chorus of Napoli, Francesco Moretti
"Ecco! Son Giunte Al Sommo del Pendio"
알레시오 데 파올리스, 캘빈 마쉬, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Madelaine Chambers, Daniele Baroni, 도로시 키르스텐, Milred Miller, 디미트리 미트로풀로스, Clifford Harvout, Giacomo Puccini Honor Orchestra & Chorus of Napoli, Francesco Moretti
"L'Imperial Commissario"
캘빈 마쉬, 도로시 키르스텐, 디미트리 미트로풀로스, Clifford Harvout, Daniele Baroni, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Madelaine Chambers, 알레시오 데 파올리스, Milred Miller, Giacomo Puccini Honor Orchestra & Chorus of Napoli, Francesco Moretti
"Ieri Son Salita"
Milred Miller, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Clifford Harvout, 도로시 키르스텐, 디미트리 미트로풀로스, Madelaine Chambers, 캘빈 마쉬, 알레시오 데 파올리스, Daniele Baroni, Francesco Moretti, Giacomo Puccini Honor Orchestra & Chorus of Napoli
"Tutti Zitti!"
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"Cio-Cio-San!...Cio-Cio San!"
Milred Miller, 알레시오 데 파올리스, Clifford Harvout, 도로시 키르스텐, 캘빈 마쉬, 디미트리 미트로풀로스, Daniele Baroni, Madelaine Chambers, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Giacomo Puccini Honor Orchestra & Chorus of Napoli, Francesco Moretti
"Viene la Sera"
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"Vogliatemi Bene"
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"E Izaghi Ed Izanami"
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"Un Bel Di, Vedremo"
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"C'e Entrate"
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"Ora a Noi. Sedete Qui"
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"E Questo? e Questo?"
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"Che Tua Madre Dovra"
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"Una Nave Da Guerra"
Milred Miller, 알레시오 데 파올리스, 도로시 키르스텐, Daniele Baroni, 디미트리 미트로풀로스, 메트로폴리탄 오페라 오케스트라, Clifford Harvout, Madelaine Chambers, 캘빈 마쉬, Francesco Moretti, Giacomo Puccini Honor Orchestra & Chorus of Napoli
"Cora a Bocca Chiusa"
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"Intermezzo"
Madelaine Chambers, Daniele Baroni, 캘빈 마쉬, Milred Miller, Clifford Harvout, 알레시오 데 파올리스, 도로시 키르스텐, Giacomo Puccini Honor Orchestra & Chorus of Napoli, Francesco Moretti
"Cio-Cio-San"
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"Chi Sia?"
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"Addio, Firorito Asil"
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"Con Onor Muore"
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