Part I: Orchestral Prelude
게르하르트 지겔, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, 바이에른 라디오 합창단, MDR 라디오 합창단, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트, 미하엘 길렌, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
게르하르트 지겔, Ralf Lukas, Yvonne Naef, MDR 라디오 합창단, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 바이에른 라디오 합창단, 미하엘 길렌, Melanie Diener
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, 로버트 딘 스미스, 바이에른 라디오 합창단, 안드레아스 슈미트, 게르하르트 지겔, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 미하엘 길렌, MDR 라디오 합창단
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
MDR 라디오 합창단, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Melanie Diener, 바이에른 라디오 합창단, 게르하르트 지겔, 미하엘 길렌, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 게르하르트 지겔, Ralf Lukas, Yvonne Naef, MDR 라디오 합창단, 바이에른 라디오 합창단, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트, 미하엘 길렌
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
바이에른 라디오 합창단, 게르하르트 지겔, Melanie Diener, 미하엘 길렌, MDR 라디오 합창단, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Ralf Lukas, Yvonne Naef, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
미하엘 길렌, Ralf Lukas, Yvonne Naef, 게르하르트 지겔, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트, MDR 라디오 합창단, 바이에른 라디오 합창단
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Melanie Diener, 게르하르트 지겔, 미하엘 길렌, MDR 라디오 합창단, 바이에른 라디오 합창단
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
MDR 라디오 합창단, 바이에른 라디오 합창단, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Melanie Diener, 미하엘 길렌, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 게르하르트 지겔
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
게르하르트 지겔, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트, 바이에른 라디오 합창단, 미하엘 길렌, Melanie Diener, MDR 라디오 합창단
Part I: Orchestral Interlude
Melanie Diener, 로버트 딘 스미스, Ralf Lukas, Yvonne Naef, 안드레아스 슈미트, MDR 라디오 합창단, 바이에른 라디오 합창단, 미하엘 길렌, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 게르하르트 지겔
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
MDR 라디오 합창단, 게르하르트 지겔, 바이에른 라디오 합창단, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Melanie Diener, 미하엘 길렌, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
Ralf Lukas, Yvonne Naef, 바이에른 라디오 합창단, Melanie Diener, 게르하르트 지겔, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트, 미하엘 길렌, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR 라디오 합창단
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
게르하르트 지겔, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트, 바이에른 라디오 합창단, Ralf Lukas, Yvonne Naef, 미하엘 길렌, MDR 라디오 합창단, Melanie Diener
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
미하엘 길렌, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 게르하르트 지겔, 바이에른 라디오 합창단, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, MDR 라디오 합창단, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
Melanie Diener, 게르하르트 지겔, Ralf Lukas, Yvonne Naef, 바이에른 라디오 합창단, MDR 라디오 합창단, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트, 미하엘 길렌
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트, Ralf Lukas, Yvonne Naef, 미하엘 길렌, MDR 라디오 합창단, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 바이에른 라디오 합창단, 게르하르트 지겔
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
Ralf Lukas, Yvonne Naef, Melanie Diener, 바이에른 라디오 합창단, 미하엘 길렌, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 게르하르트 지겔, MDR 라디오 합창단, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
Ralf Lukas, Yvonne Naef, Melanie Diener, MDR 라디오 합창단, 바이에른 라디오 합창단, 미하엘 길렌, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 게르하르트 지겔
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트, MDR 라디오 합창단, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 바이에른 라디오 합창단, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, 미하엘 길렌, 게르하르트 지겔
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
안드레아스 슈미트, 바이에른 라디오 합창단, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR 라디오 합창단, 게르하르트 지겔, 미하엘 길렌, 로버트 딘 스미스
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
MDR 라디오 합창단, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트, 바이에른 라디오 합창단, 게르하르트 지겔, Melanie Diener, 미하엘 길렌, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
미하엘 길렌, 게르하르트 지겔, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트, 바이에른 라디오 합창단, Melanie Diener, MDR 라디오 합창단, Ralf Lukas, Yvonne Naef