Part I: Orchestral Prelude
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 바이에른 라디오 합창단, 미하엘 길렌, MDR 라디오 합창단, 로버트 딘 스미스, Melanie Diener, Yvonne Naef, 게르하르트 지겔, Ralf Lukas, 안드레아스 슈미트
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Yvonne Naef, Ralf Lukas, MDR 라디오 합창단, 안드레아스 슈미트, 로버트 딘 스미스, 미하엘 길렌, Melanie Diener, 게르하르트 지겔, 바이에른 라디오 합창단
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
게르하르트 지겔, Melanie Diener, 로버트 딘 스미스, 바이에른 라디오 합창단, Ralf Lukas, 안드레아스 슈미트, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Yvonne Naef, MDR 라디오 합창단, 미하엘 길렌
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
MDR 라디오 합창단, Yvonne Naef, 안드레아스 슈미트, 로버트 딘 스미스, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Ralf Lukas, 게르하르트 지겔, 미하엘 길렌, 바이에른 라디오 합창단, Melanie Diener
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 바이에른 라디오 합창단, 안드레아스 슈미트, Ralf Lukas, 로버트 딘 스미스, Melanie Diener, 게르하르트 지겔, MDR 라디오 합창단, 미하엘 길렌
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
바이에른 라디오 합창단, Ralf Lukas, 게르하르트 지겔, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 안드레아스 슈미트, MDR 라디오 합창단, 미하엘 길렌, Yvonne Naef, 로버트 딘 스미스
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Melanie Diener, 미하엘 길렌, Yvonne Naef, 게르하르트 지겔, 안드레아스 슈미트, 로버트 딘 스미스, MDR 라디오 합창단, Ralf Lukas, 바이에른 라디오 합창단
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
로버트 딘 스미스, Ralf Lukas, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 바이에른 라디오 합창단, 안드레아스 슈미트, MDR 라디오 합창단, 미하엘 길렌, 게르하르트 지겔, Yvonne Naef
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
미하엘 길렌, Ralf Lukas, MDR 라디오 합창단, 안드레아스 슈미트, 게르하르트 지겔, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Yvonne Naef, 로버트 딘 스미스, Melanie Diener, 바이에른 라디오 합창단
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
Melanie Diener, 안드레아스 슈미트, 미하엘 길렌, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 바이에른 라디오 합창단, 게르하르트 지겔, Yvonne Naef, 로버트 딘 스미스, Ralf Lukas, MDR 라디오 합창단
Part I: Orchestral Interlude
안드레아스 슈미트, 바이에른 라디오 합창단, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR 라디오 합창단, Melanie Diener, Yvonne Naef, Ralf Lukas, 로버트 딘 스미스, 미하엘 길렌, 게르하르트 지겔
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
로버트 딘 스미스, Ralf Lukas, 안드레아스 슈미트, 게르하르트 지겔, Melanie Diener, MDR 라디오 합창단, 미하엘 길렌, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 바이에른 라디오 합창단
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
로버트 딘 스미스, Yvonne Naef, 게르하르트 지겔, Ralf Lukas, 안드레아스 슈미트, 바이에른 라디오 합창단, 미하엘 길렌, MDR 라디오 합창단, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Melanie Diener
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
Melanie Diener, 게르하르트 지겔, Yvonne Naef, 미하엘 길렌, MDR 라디오 합창단, 안드레아스 슈미트, 바이에른 라디오 합창단, Ralf Lukas, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 로버트 딘 스미스
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
로버트 딘 스미스, Ralf Lukas, Yvonne Naef, 미하엘 길렌, 바이에른 라디오 합창단, 게르하르트 지겔, MDR 라디오 합창단, 안드레아스 슈미트, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
Ralf Lukas, 안드레아스 슈미트, MDR 라디오 합창단, 로버트 딘 스미스, 미하엘 길렌, Yvonne Naef, 게르하르트 지겔, Melanie Diener, 바이에른 라디오 합창단, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
바이에른 라디오 합창단, MDR 라디오 합창단, Melanie Diener, Ralf Lukas, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 게르하르트 지겔, 미하엘 길렌, Yvonne Naef, 로버트 딘 스미스, 안드레아스 슈미트
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
Yvonne Naef, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 바이에른 라디오 합창단, 안드레아스 슈미트, 게르하르트 지겔, 미하엘 길렌, Ralf Lukas, MDR 라디오 합창단, 로버트 딘 스미스
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
Melanie Diener, MDR 라디오 합창단, 바이에른 라디오 합창단, 로버트 딘 스미스, 미하엘 길렌, Ralf Lukas, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 안드레아스 슈미트, 게르하르트 지겔, Yvonne Naef
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
Melanie Diener, 안드레아스 슈미트, Ralf Lukas, 로버트 딘 스미스, 게르하르트 지겔, 바이에른 라디오 합창단, Yvonne Naef, 미하엘 길렌, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR 라디오 합창단
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
Melanie Diener, MDR 라디오 합창단, 로버트 딘 스미스, 게르하르트 지겔, Ralf Lukas, 미하엘 길렌, 안드레아스 슈미트, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 바이에른 라디오 합창단, Yvonne Naef
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
Ralf Lukas, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 미하엘 길렌, 게르하르트 지겔, Melanie Diener, 안드레아스 슈미트, Yvonne Naef, 로버트 딘 스미스, 바이에른 라디오 합창단, MDR 라디오 합창단
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, 안드레아스 슈미트, 게르하르트 지겔, Yvonne Naef, Ralf Lukas, 바이에른 라디오 합창단, Melanie Diener, 로버트 딘 스미스, MDR 라디오 합창단, 미하엘 길렌