Part I - No. 4. Chorus: And the glory of the Lord (Chorus)
Gilbert Johnson, 필라델피아 관현악단, 마사 립튼, 템플스퀘어 태버내클 합창단, Davis Cunningham, 유진 오르먼디, 에일린 패럴, 윌리엄 워필드
No. 8. Recitative: Behold, a virgin shall conceive (Contralto)
Gilbert Johnson, Davis Cunningham, 필라델피아 관현악단, 유진 오르먼디, 윌리엄 워필드, 에일린 패럴, 마사 립튼, 템플스퀘어 태버내클 합창단
No. 9. Air and Chorus: O thou that tellest good tidings to Zion (Contralto and Chorus)
윌리엄 워필드, Gilbert Johnson, 필라델피아 관현악단, 마사 립튼, Davis Cunningham, 템플스퀘어 태버내클 합창단, 유진 오르먼디, 에일린 패럴
No. 12. Chorus: For unto us a Child is born (Chorus)
No. 13. Pifa ("Pastoral Symphony") (Orchestra)
마사 립튼, 템플스퀘어 태버내클 합창단, 에일린 패럴, Gilbert Johnson, 필라델피아 관현악단, Davis Cunningham, 유진 오르먼디, 윌리엄 워필드
No. 17. Chorus: Glory to God (Chorus)
Davis Cunningham, 유진 오르먼디, 윌리엄 워필드, 필라델피아 관현악단, 에일린 패럴, 마사 립튼, 템플스퀘어 태버내클 합창단, Gilbert Johnson
No. 20. Air: He shall feed his flock like a shepherd (Contralto, Soprano)
마사 립튼, 템플스퀘어 태버내클 합창단, 에일린 패럴, Gilbert Johnson, 윌리엄 워필드, Davis Cunningham, 유진 오르먼디, 필라델피아 관현악단