Siegfried und Violetta oder List, Last, Lust und Lunge

Prelude (Wagner's "Tannhäuser", Ouverture - Verdi's "La forza del destino", Sinfonia)

Ouverture (From Wagner's "Der fliegende Holländer")

Jagdmusik (From Wagner's "Tannhäuser")

Pilgerchor (From Wagner's "Tannhäuser")

Jagdmusik (From Wagner's "Tristan und Isolde")

Prelude to Act III - Prelude to Act I (From Verdi's "La Traviata" and Wagner's "Lohengrin")

"Ah! Fors'e lui" (From Verdi's "La Traviata")

Narration. "Mit einem Räuspern"

Narration. "Der 'Lohengrin', so meinte Verdi"

"La donna è mobile" (From Verdi's "Rigoletto")

Narration. "Es war mindestens zwanzig Jahre spater"

"O du mein holder Abendstern" (From Wagner's "Tannhäuser")

Narration. "Haben Sie nicht immer wieder gesagt"

Narration. "Frau Cosima war eine Tochter von Franz Liszt"

Siegfriedidyll (Wagner)

Narration. "Wer nicht die Zeit hat oder die Gelegenheit"

Prelude to Act III (From Wagner's "Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg"

Narration. "Er selbst..."

Prelude to Act I (From Verdi's "Aida")

Narration. "Wagner hatte schon auffallend lange kein Wort mehr gesagt"

Prelude to Act II (From Verdi's "Don Carlos")

Narration. "Beim nächsten Besuch war Verdi zuerst da"

Prelude to Act I (From Wagner's "Parsifal")

Narration. "Parsifal, der reine Tor"

Narration. "Er sei hier auf der Piazza mit einer jungen Frau verabredet"

Narration. "Cosima und ich"

Ave Maria (From Verdi's "Otello")

Narration. "Sie gingen, Verdi hoch und düster, Wagner gedankenverloren"

Serenata (Toselli)

Narration. "Ein Kaffeehaus ist ein Sesam-öffne-dich"

Postlude (Wagner's "Tannhäuser", Ouverture - Verdi's "La forza del destino", Sinfonia)

"Mild und leise wie er lächelt, "Isoldes Liebestod" (From Wagner's "Tristan und Isolde")