"Donnez-nous de grandes tragédies" (Chœur, Le Héraut)
가브리엘 바퀴에르, Chœur De l'Opéra National De Lyon, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Hélène Perraguin, Jean-Luc Viala, Michele Lagrange, Brigitte Fournier, Béatrice Uria-Monzon, Georges Gautier, 캐서린 뒤보스크, Consuelo Caroli
"Pauvre fils !" (Le Roi, Chœur, Pantalon, Trouffaldino, Léandre)
리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, 가브리엘 바퀴에르, Vincent Le Texier, Georges Gautier, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Didier Henry, Consuelo Caroli, 캐서린 뒤보스크, Brigitte Fournier, Béatrice Uria-Monzon, Michele Lagrange, Jean-Luc Viala, Hélène Perraguin
"C'est Tchélio" (Chœur, Tchélio, Fata Morgana)
Gregory Reinhart, Michele Lagrange, Chœur De l'Opéra National De Lyon, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Jean-Luc Viala, 캐서린 뒤보스크, Brigitte Fournier, Hélène Perraguin, Georges Gautier, Béatrice Uria-Monzon, Consuelo Caroli
"Tous mes désirs n'ont rencontré que des obstacles" (Léandre, Clarice, Chœur, Sméraldine)
Chœur De l'Opéra National De Lyon, Hélène Perraguin, Vincent Le Texier, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Brigitte Fournier, 캐서린 뒤보스크, Béatrice Uria-Monzon, Jean-Luc Viala, Michele Lagrange, Georges Gautier, Consuelo Caroli
"Est-ce drôle ?" (Trouffaldino, Le Prince, Chœur, Léandre)
Georges Gautier, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Jean-Luc Viala, Vincent Le Texier, 켄트 나가노, 리옹 국립 오케스트라, 캐서린 뒤보스크, Brigitte Fournier, Michele Lagrange, Hélène Perraguin, Béatrice Uria-Monzon, Consuelo Caroli
"Divertissement numéro un ! Un !" (Trouffaldino, Chœur, Le Roi, Le Prince, Léandre, Fata Morgana, Pantalon)
Georges Gautier, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Michele Lagrange, Didier Henry, Chœur De l'Opéra National De Lyon, 가브리엘 바퀴에르, Vincent Le Texier, Jean-Luc Viala, Hélène Perraguin, 캐서린 뒤보스크, Brigitte Fournier, Consuelo Caroli, Béatrice Uria-Monzon
"Farfarello !" (Tchélio, Farfarello, Le Prince, Trouffaldino)
Didier Henry, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Gregory Reinhart, Georges Gautier, Jean-Luc Viala, Hélène Perraguin, Brigitte Fournier, Michele Lagrange, Consuelo Caroli, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Béatrice Uria-Monzon, 캐서린 뒤보스크
"Qu'est-ce ? J'ai peur, mon prince" (Le Prince, Trouffaldino, La Cuisinière)
Georges Gautier, Jules Bastin, Jean-Luc Viala, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Chœur De l'Opéra National De Lyon, 캐서린 뒤보스크, Brigitte Fournier, Michele Lagrange, Hélène Perraguin, Consuelo Caroli, Béatrice Uria-Monzon
"Comment marcher plus loin" (Le Prince, Trouffaldino, Linette, Nicolette, Ninette, Chœur, Fata Morgana, Sméraldine, Le Roi, Léandre)
Georges Gautier, Jean-Luc Viala, Vincent Le Texier, 캐서린 뒤보스크, Brigitte Fournier, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Consuelo Caroli, 가브리엘 바퀴에르, Michele Lagrange, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Béatrice Uria-Monzon, Hélène Perraguin
"Ah ! Ignoble sorcière !" (Tchélio, Fata Morgana, Chœur)
Michele Lagrange, Gregory Reinhart, Chœur De l'Opéra National De Lyon, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Brigitte Fournier, Georges Gautier, Hélène Perraguin, Consuelo Caroli, Jean-Luc Viala, 캐서린 뒤보스크, Béatrice Uria-Monzon
"Est-ce en ordre ?" (Léandre, Le Maître de Cérémonies, Chœur, Sméraldine, Clarice, Pantalon, Le Roi, Tchélio, Fata Morgana)
Vincent Le Texier, Michele Lagrange, Hélène Perraguin, Didier Henry, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Gregory Reinhart, 가브리엘 바퀴에르, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Jean-Luc Viala, 캐서린 뒤보스크, Brigitte Fournier, Georges Gautier, Béatrice Uria-Monzon, Consuelo Caroli