"Donnez-nous de grandes tragédies" (Chœur, Le Héraut)
Chœur De l'Opéra National De Lyon, 가브리엘 바퀴에르, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Georges Gautier, Béatrice Uria-Monzon, Consuelo Caroli, Jean-Luc Viala, Brigitte Fournier, Hélène Perraguin, 캐서린 뒤보스크, Michele Lagrange
"Pauvre fils !" (Le Roi, Chœur, Pantalon, Trouffaldino, Léandre)
Vincent Le Texier, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Georges Gautier, Didier Henry, Chœur De l'Opéra National De Lyon, 가브리엘 바퀴에르, Brigitte Fournier, Consuelo Caroli, Jean-Luc Viala, Michele Lagrange, 캐서린 뒤보스크, Hélène Perraguin, Béatrice Uria-Monzon
"C'est Tchélio" (Chœur, Tchélio, Fata Morgana)
리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Gregory Reinhart, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Michele Lagrange, Brigitte Fournier, Georges Gautier, Hélène Perraguin, 캐서린 뒤보스크, Consuelo Caroli, Béatrice Uria-Monzon, Jean-Luc Viala
"Tous mes désirs n'ont rencontré que des obstacles" (Léandre, Clarice, Chœur, Sméraldine)
Hélène Perraguin, Chœur De l'Opéra National De Lyon, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Vincent Le Texier, Jean-Luc Viala, Brigitte Fournier, Georges Gautier, Michele Lagrange, Consuelo Caroli, Béatrice Uria-Monzon, 캐서린 뒤보스크
"Est-ce drôle ?" (Trouffaldino, Le Prince, Chœur, Léandre)
Chœur De l'Opéra National De Lyon, Georges Gautier, Vincent Le Texier, Jean-Luc Viala, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노
"Divertissement numéro un ! Un !" (Trouffaldino, Chœur, Le Roi, Le Prince, Léandre, Fata Morgana, Pantalon)
가브리엘 바퀴에르, Georges Gautier, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Didier Henry, Jean-Luc Viala, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Vincent Le Texier, Michele Lagrange, Béatrice Uria-Monzon, Brigitte Fournier, Hélène Perraguin, Consuelo Caroli, 캐서린 뒤보스크
"Farfarello !" (Tchélio, Farfarello, Le Prince, Trouffaldino)
Georges Gautier, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Jean-Luc Viala, Didier Henry, Gregory Reinhart, 캐서린 뒤보스크, Brigitte Fournier, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Béatrice Uria-Monzon, Hélène Perraguin, Consuelo Caroli, Michele Lagrange
"Qu'est-ce ? J'ai peur, mon prince" (Le Prince, Trouffaldino, La Cuisinière)
Jules Bastin, Georges Gautier, Jean-Luc Viala, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Béatrice Uria-Monzon, 캐서린 뒤보스크, Brigitte Fournier, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Consuelo Caroli, Michele Lagrange, Hélène Perraguin
"Comment marcher plus loin" (Le Prince, Trouffaldino, Linette, Nicolette, Ninette, Chœur, Fata Morgana, Sméraldine, Le Roi, Léandre)
Chœur De l'Opéra National De Lyon, Vincent Le Texier, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, 캐서린 뒤보스크, Brigitte Fournier, Michele Lagrange, Jean-Luc Viala, Georges Gautier, 가브리엘 바퀴에르, Consuelo Caroli, Hélène Perraguin, Béatrice Uria-Monzon
"Ah ! Ignoble sorcière !" (Tchélio, Fata Morgana, Chœur)
Michele Lagrange, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Gregory Reinhart, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노
"Est-ce en ordre ?" (Léandre, Le Maître de Cérémonies, Chœur, Sméraldine, Clarice, Pantalon, Le Roi, Tchélio, Fata Morgana)
Chœur De l'Opéra National De Lyon, Gregory Reinhart, Vincent Le Texier, Hélène Perraguin, Didier Henry, 가브리엘 바퀴에르, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Michele Lagrange, Béatrice Uria-Monzon