"Donnez-nous de grandes tragédies" (Chœur, Le Héraut)
가브리엘 바퀴에르, Chœur De l'Opéra National De Lyon, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Jean-Luc Viala, Georges Gautier, 캐서린 뒤보스크, Brigitte Fournier, Michele Lagrange, Béatrice Uria-Monzon, Hélène Perraguin, Consuelo Caroli
"Pauvre fils !" (Le Roi, Chœur, Pantalon, Trouffaldino, Léandre)
리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Georges Gautier, 가브리엘 바퀴에르, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Vincent Le Texier, Didier Henry, Consuelo Caroli, Béatrice Uria-Monzon, Jean-Luc Viala, Brigitte Fournier, 캐서린 뒤보스크, Michele Lagrange, Hélène Perraguin
"C'est Tchélio" (Chœur, Tchélio, Fata Morgana)
리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Gregory Reinhart, Michele Lagrange, Consuelo Caroli, 캐서린 뒤보스크, Brigitte Fournier, Jean-Luc Viala, Hélène Perraguin, Georges Gautier, Béatrice Uria-Monzon
"Tous mes désirs n'ont rencontré que des obstacles" (Léandre, Clarice, Chœur, Sméraldine)
리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Hélène Perraguin, Vincent Le Texier, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Consuelo Caroli, Georges Gautier, Brigitte Fournier, Jean-Luc Viala, Béatrice Uria-Monzon, Michele Lagrange, 캐서린 뒤보스크
"Est-ce drôle ?" (Trouffaldino, Le Prince, Chœur, Léandre)
리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Georges Gautier, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Jean-Luc Viala, Vincent Le Texier, Consuelo Caroli, Hélène Perraguin, Brigitte Fournier, 캐서린 뒤보스크, Michele Lagrange, Béatrice Uria-Monzon
"Divertissement numéro un ! Un !" (Trouffaldino, Chœur, Le Roi, Le Prince, Léandre, Fata Morgana, Pantalon)
Michele Lagrange, 가브리엘 바퀴에르, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Georges Gautier, Didier Henry, Jean-Luc Viala, Vincent Le Texier, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Hélène Perraguin, 캐서린 뒤보스크, Brigitte Fournier, Béatrice Uria-Monzon, Consuelo Caroli
"Farfarello !" (Tchélio, Farfarello, Le Prince, Trouffaldino)
Georges Gautier, Didier Henry, Jean-Luc Viala, Gregory Reinhart, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, 캐서린 뒤보스크, Brigitte Fournier, Béatrice Uria-Monzon, Michele Lagrange, Consuelo Caroli, Hélène Perraguin, Chœur De l'Opéra National De Lyon
"Qu'est-ce ? J'ai peur, mon prince" (Le Prince, Trouffaldino, La Cuisinière)
Jules Bastin, Georges Gautier, 리옹 국립 오케스트라, Jean-Luc Viala, 켄트 나가노, Michele Lagrange, Béatrice Uria-Monzon, Brigitte Fournier, 캐서린 뒤보스크, Hélène Perraguin, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Consuelo Caroli
"Comment marcher plus loin" (Le Prince, Trouffaldino, Linette, Nicolette, Ninette, Chœur, Fata Morgana, Sméraldine, Le Roi, Léandre)
리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Consuelo Caroli, Michele Lagrange, Georges Gautier, Chœur De l'Opéra National De Lyon, 가브리엘 바퀴에르, 캐서린 뒤보스크, Brigitte Fournier, Jean-Luc Viala, Vincent Le Texier, Hélène Perraguin, Béatrice Uria-Monzon
"Ah ! Ignoble sorcière !" (Tchélio, Fata Morgana, Chœur)
Chœur De l'Opéra National De Lyon, Gregory Reinhart, Michele Lagrange, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Brigitte Fournier, Hélène Perraguin, Georges Gautier, Béatrice Uria-Monzon, 캐서린 뒤보스크, Consuelo Caroli, Jean-Luc Viala
"Est-ce en ordre ?" (Léandre, Le Maître de Cérémonies, Chœur, Sméraldine, Clarice, Pantalon, Le Roi, Tchélio, Fata Morgana)
Didier Henry, 가브리엘 바퀴에르, Chœur De l'Opéra National De Lyon, Michele Lagrange, Hélène Perraguin, 리옹 국립 오케스트라, 켄트 나가노, Gregory Reinhart, Vincent Le Texier, Béatrice Uria-Monzon, Brigitte Fournier, Consuelo Caroli, Georges Gautier, Jean-Luc Viala, 캐서린 뒤보스크