No. 1, Chorus, "If you want to know who we are" (Nobles)
Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, John Cameron, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, 리처드 루이스
No. 2a, Recitative and Scena, "Gentlemen, I pray you tell me" (Nanki-Poo, A Noble)
맬컴 사전트, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, John Cameron, 엘지 모리슨
No. 2b, Song with Chorus, "A Wand'ring Minstrel I" (Nanki-Poo, Nobles)
맬컴 사전트, Peter Gellhorn, 리처드 루이스, Pro Arte Orchestra, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, John Cameron, 글라인드본 합창단
No. 3, Song and Chorus, "Our Great Mikado, virtuous man" (Pish-Tush, Nobles)
맬컴 사전트, John Cameron, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, 리처드 루이스
No. 4, Song, "Young man, despair" (Pooh-Bah, Nanki-Poo, Pish-Tush)
Pro Arte Orchestra, Ian Wallace, 리처드 루이스, John Cameron, 맬컴 사전트, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, Geraint Evans, 엘지 모리슨, Owen Brannigan
No. 4a, Recitative, "And have I journey'd for a month" (Nanki-Poo, Pooh-Bah)
No. 5, Chorus with Song, "Behold the Lord High Executioner!" (Nobles, Ko-Ko)
No. 5a, Song, "As some day it may happen" (Ko-Ko, Nobles)
맬컴 사전트, Geraint Evans, Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 엘지 모리슨, John Cameron, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단
No. 6, Chorus, "Comes a train of little ladies" (Girls)
Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, John Cameron, 엘지 모리슨
No. 7, Trio with Chorus, "Three little maids from school" (Yum-Yum, Peep-bo, Pitti-Sing, Girls)
맬컴 사전트, 마저리 토마스, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 지네트 싱클레어, 엘지 모리슨, John Cameron, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스
No. 8, Quintett, "So please you, sir, we much regret" (Yum-Yum, Peep-bo, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Pish-Tush, Girls)
지네트 싱클레어, Ian Wallace, 맬컴 사전트, John Cameron, Pro Arte Orchestra, 마저리 토마스, Peter Gellhorn, 엘지 모리슨, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단
No. 9, Duet, "Were you not to Ko-Ko plighted" (Nanki-Poo, Yum-Yum)
Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, John Cameron
No. 10, Trio, "I am so proud" (Pooh-Bah, Ko-Ko, Pish-Tush)
Ian Wallace, John Cameron, 맬컴 사전트, Geraint Evans, Pro Arte Orchestra, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, 리처드 루이스, 엘지 모리슨
No. 11, Finale, "With aspect stern and gloomy stride" (Nobles, Girls, Pooh-Bah, Ko-Ko, Nanki-Poo, Yum-Yum, Others)
Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, 지네트 싱클레어, 맬컴 사전트, Ian Wallace, John Cameron, 마저리 토마스, 리처드 루이스, 엘지 모리슨, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단
"Your revels cease!" (Katisha, Nanki-Poo, Pitti-Sing, Yum-Yum, Others)
Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Ian Wallace, Geraint Evans, 리처드 루이스, 지네트 싱클레어, John Cameron, 마저리 토마스, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단
No. 12, Chorus with Solo, "Braid the raven hair" (Girls, Pitti-Sing)
마저리 토마스, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, John Cameron, 리처드 루이스, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단
No. 13, Song, "The sun, whose rays are all ablaze" (Yum-Yum)
Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, 엘지 모리슨, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, John Cameron
No. 14, Madrigal, "Brightly dawns our wedding day" (Yum-Yum, Pitti-Sing, Nanki-Poo, Pish-Tush)
맬컴 사전트, 리처드 루이스, Pro Arte Orchestra, John Cameron, 마저리 토마스, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn
No. 15, Trio, "Here's a how-de-do!" (Yum-Yum, Nanki-Poo, Ko-Ko)
맬컴 사전트, Geraint Evans, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, 리처드 루이스, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, John Cameron
No. 16, Entrance of Mikado, "Miya sama … From every kind of man obedience I expect" (Girls, Nobles, Mikado, Katisha)
Peter Gellhorn, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, Owen Brannigan, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, John Cameron, 리처드 루이스
No. 17, Song with Chorus, "A more humane Mikado" (Mikado, Nobles)
Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, Owen Brannigan, 엘지 모리슨, 리처드 루이스, John Cameron, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair
No. 18, Trio and Chorus, "The criminal cried" (Ko-Ko, Nobles, Pitti-Sing, Pooh-Bah)
Pro Arte Orchestra, 마저리 토마스, Geraint Evans, Ian Wallace, Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, Jeanette Sinclair, John Cameron, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨
No. 19, Glee, "See how the Fates their gifts allot" (Mikado, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Ko-Ko, Katisha)
모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Ian Wallace, Geraint Evans, 마저리 토마스, Owen Brannigan, Pro Arte Orchestra, John Cameron, 리처드 루이스, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, 엘지 모리슨
No. 20, Duets, "The flowers that bloom in the spring" (Nanki-Poo, Yum-Yum, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Ko-Ko)
Ian Wallace, 리처드 루이스, Geraint Evans, Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, 엘지 모리슨, 마저리 토마스, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, John Cameron
No. 21a, Recitative, "Alone, and yet alive" (Katisha)
No. 21b, Song, "Hearts do not break" (Katisha)
Pro Arte Orchestra, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, John Cameron, 리처드 루이스, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, 엘지 모리슨
No. 22, Song, "On a tree by a river a little tom-tit" (Ko-Ko)
Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, Geraint Evans, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, John Cameron, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, 리처드 루이스
No. 23, Duet, "There is beauty in the bellow of the blast" (Katisha, Ko-Ko)
Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, John Cameron, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn
No. 24, Finale, "For he's gone and married Yum-Yum … The threatened cloud" (Pitti-Sing, Ko-Ko, Nanki-Poo, Yum-Yum, Others)
지네트 싱클레어, Ian Wallace, Owen Brannigan, Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 엘지 모리슨, Geraint Evans, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, John Cameron, 마저리 토마스, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단