No. 1, Chorus, "If you want to know who we are" (Nobles)
Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, John Cameron, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스, 엘지 모리슨
No. 2a, Recitative and Scena, "Gentlemen, I pray you tell me" (Nanki-Poo, A Noble)
맬컴 사전트, 리처드 루이스, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, John Cameron
No. 2b, Song with Chorus, "A Wand'ring Minstrel I" (Nanki-Poo, Nobles)
Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, John Cameron
No. 3, Song and Chorus, "Our Great Mikado, virtuous man" (Pish-Tush, Nobles)
John Cameron, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스
No. 4, Song, "Young man, despair" (Pooh-Bah, Nanki-Poo, Pish-Tush)
Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, Ian Wallace, 리처드 루이스, John Cameron, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, Peter Gellhorn, Geraint Evans, Jeanette Sinclair
No. 4a, Recitative, "And have I journey'd for a month" (Nanki-Poo, Pooh-Bah)
Pro Arte Orchestra, Ian Wallace, 리처드 루이스, 맬컴 사전트, John Cameron, Peter Gellhorn, Owen Brannigan, Jeanette Sinclair, Geraint Evans, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨
No. 5, Chorus with Song, "Behold the Lord High Executioner!" (Nobles, Ko-Ko)
No. 5a, Song, "As some day it may happen" (Ko-Ko, Nobles)
Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, Geraint Evans, John Cameron, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스, 엘지 모리슨
No. 6, Chorus, "Comes a train of little ladies" (Girls)
Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, John Cameron, 엘지 모리슨
No. 7, Trio with Chorus, "Three little maids from school" (Yum-Yum, Peep-bo, Pitti-Sing, Girls)
엘지 모리슨, Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 지네트 싱클레어, 맬컴 사전트, 마저리 토마스, 리처드 루이스, John Cameron, 글라인드본 합창단
No. 8, Quintett, "So please you, sir, we much regret" (Yum-Yum, Peep-bo, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Pish-Tush, Girls)
엘지 모리슨, Ian Wallace, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, John Cameron, 지네트 싱클레어, 마저리 토마스, Pro Arte Orchestra, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스
No. 9, Duet, "Were you not to Ko-Ko plighted" (Nanki-Poo, Yum-Yum)
맬컴 사전트, 리처드 루이스, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, John Cameron
No. 10, Trio, "I am so proud" (Pooh-Bah, Ko-Ko, Pish-Tush)
Geraint Evans, Ian Wallace, 맬컴 사전트, John Cameron, Pro Arte Orchestra, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, Peter Gellhorn
No. 11, Finale, "With aspect stern and gloomy stride" (Nobles, Girls, Pooh-Bah, Ko-Ko, Nanki-Poo, Yum-Yum, Others)
Peter Gellhorn, Geraint Evans, John Cameron, Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, 지네트 싱클레어, Ian Wallace, 맬컴 사전트, 마저리 토마스, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단
"Your revels cease!" (Katisha, Nanki-Poo, Pitti-Sing, Yum-Yum, Others)
Peter Gellhorn, 마저리 토마스, 지네트 싱클레어, Ian Wallace, 엘지 모리슨, Geraint Evans, John Cameron, Pro Arte Orchestra, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단
No. 12, Chorus with Solo, "Braid the raven hair" (Girls, Pitti-Sing)
Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 마저리 토마스, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스, John Cameron, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단
No. 13, Song, "The sun, whose rays are all ablaze" (Yum-Yum)
엘지 모리슨, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 글라인드본 합창단, John Cameron, Jeanette Sinclair, Peter Gellhorn, 리처드 루이스
No. 14, Madrigal, "Brightly dawns our wedding day" (Yum-Yum, Pitti-Sing, Nanki-Poo, Pish-Tush)
리처드 루이스, 맬컴 사전트, 엘지 모리슨, Pro Arte Orchestra, 마저리 토마스, John Cameron, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단
No. 15, Trio, "Here's a how-de-do!" (Yum-Yum, Nanki-Poo, Ko-Ko)
리처드 루이스, 맬컴 사전트, 엘지 모리슨, Geraint Evans, Pro Arte Orchestra, Jeanette Sinclair, John Cameron, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단
No. 16, Entrance of Mikado, "Miya sama … From every kind of man obedience I expect" (Girls, Nobles, Mikado, Katisha)
모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Owen Brannigan, Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, 리처드 루이스, John Cameron
No. 17, Song with Chorus, "A more humane Mikado" (Mikado, Nobles)
맬컴 사전트, Owen Brannigan, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, John Cameron, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단
No. 18, Trio and Chorus, "The criminal cried" (Ko-Ko, Nobles, Pitti-Sing, Pooh-Bah)
Peter Gellhorn, Ian Wallace, Pro Arte Orchestra, 마저리 토마스, Geraint Evans, 맬컴 사전트, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스, John Cameron, 엘지 모리슨
No. 19, Glee, "See how the Fates their gifts allot" (Mikado, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Ko-Ko, Katisha)
마저리 토마스, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Ian Wallace, Owen Brannigan, Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, John Cameron, Peter Gellhorn, 리처드 루이스
No. 20, Duets, "The flowers that bloom in the spring" (Nanki-Poo, Yum-Yum, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Ko-Ko)
엘지 모리슨, 리처드 루이스, Pro Arte Orchestra, Ian Wallace, 맬컴 사전트, 마저리 토마스, Geraint Evans, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, John Cameron, 글라인드본 합창단
No. 21a, Recitative, "Alone, and yet alive" (Katisha)
Pro Arte Orchestra, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단, John Cameron, 리처드 루이스, Jeanette Sinclair, Geraint Evans, Owen Brannigan
No. 21b, Song, "Hearts do not break" (Katisha)
모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, John Cameron, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨
No. 22, Song, "On a tree by a river a little tom-tit" (Ko-Ko)
Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, 맬컴 사전트, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, 리처드 루이스, John Cameron
No. 23, Duet, "There is beauty in the bellow of the blast" (Katisha, Ko-Ko)
Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, John Cameron, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn
No. 24, Finale, "For he's gone and married Yum-Yum … The threatened cloud" (Pitti-Sing, Ko-Ko, Nanki-Poo, Yum-Yum, Others)
John Cameron, 엘지 모리슨, Peter Gellhorn, 리처드 루이스, Geraint Evans, 마저리 토마스, Ian Wallace, 지네트 싱클레어, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Owen Brannigan, Pro Arte Orchestra, 글라인드본 합창단