No. 1, Chorus, "If you want to know who we are" (Nobles)
Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, 글라인드본 합창단, John Cameron, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스, 엘지 모리슨
No. 2a, Recitative and Scena, "Gentlemen, I pray you tell me" (Nanki-Poo, A Noble)
Peter Gellhorn, 리처드 루이스, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, John Cameron
No. 2b, Song with Chorus, "A Wand'ring Minstrel I" (Nanki-Poo, Nobles)
리처드 루이스, Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, John Cameron
No. 3, Song and Chorus, "Our Great Mikado, virtuous man" (Pish-Tush, Nobles)
Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, John Cameron, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스, 엘지 모리슨
No. 4, Song, "Young man, despair" (Pooh-Bah, Nanki-Poo, Pish-Tush)
Ian Wallace, Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, 맬컴 사전트, John Cameron, 글라인드본 합창단, Geraint Evans, Owen Brannigan, 엘지 모리슨, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair
No. 4a, Recitative, "And have I journey'd for a month" (Nanki-Poo, Pooh-Bah)
맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, Ian Wallace, 리처드 루이스, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단, Owen Brannigan, 엘지 모리슨, Geraint Evans, Jeanette Sinclair, John Cameron
No. 5, Chorus with Song, "Behold the Lord High Executioner!" (Nobles, Ko-Ko)
No. 5a, Song, "As some day it may happen" (Ko-Ko, Nobles)
맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단, John Cameron, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스
No. 6, Chorus, "Comes a train of little ladies" (Girls)
맬컴 사전트, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, John Cameron, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단
No. 7, Trio with Chorus, "Three little maids from school" (Yum-Yum, Peep-bo, Pitti-Sing, Girls)
맬컴 사전트, 마저리 토마스, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 지네트 싱클레어, 엘지 모리슨, John Cameron, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스
No. 8, Quintett, "So please you, sir, we much regret" (Yum-Yum, Peep-bo, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Pish-Tush, Girls)
지네트 싱클레어, 맬컴 사전트, 엘지 모리슨, Pro Arte Orchestra, Ian Wallace, 마저리 토마스, Peter Gellhorn, John Cameron, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스
No. 9, Duet, "Were you not to Ko-Ko plighted" (Nanki-Poo, Yum-Yum)
Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, 엘지 모리슨, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, John Cameron
No. 10, Trio, "I am so proud" (Pooh-Bah, Ko-Ko, Pish-Tush)
맬컴 사전트, John Cameron, Geraint Evans, Ian Wallace, Pro Arte Orchestra, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, Peter Gellhorn, 리처드 루이스
No. 11, Finale, "With aspect stern and gloomy stride" (Nobles, Girls, Pooh-Bah, Ko-Ko, Nanki-Poo, Yum-Yum, Others)
Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, 맬컴 사전트, 마저리 토마스, John Cameron, 엘지 모리슨, 지네트 싱클레어, Peter Gellhorn, 리처드 루이스, Ian Wallace, 글라인드본 합창단
"Your revels cease!" (Katisha, Nanki-Poo, Pitti-Sing, Yum-Yum, Others)
Peter Gellhorn, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Ian Wallace, 엘지 모리슨, Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, 지네트 싱클레어, John Cameron, 마저리 토마스, Geraint Evans, 글라인드본 합창단
No. 12, Chorus with Solo, "Braid the raven hair" (Girls, Pitti-Sing)
맬컴 사전트, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 마저리 토마스, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스, 엘지 모리슨, John Cameron, Jeanette Sinclair
No. 13, Song, "The sun, whose rays are all ablaze" (Yum-Yum)
엘지 모리슨, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, 리처드 루이스, John Cameron
No. 14, Madrigal, "Brightly dawns our wedding day" (Yum-Yum, Pitti-Sing, Nanki-Poo, Pish-Tush)
맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, 엘지 모리슨, 마저리 토마스, John Cameron, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, Peter Gellhorn
No. 15, Trio, "Here's a how-de-do!" (Yum-Yum, Nanki-Poo, Ko-Ko)
Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, 맬컴 사전트, 엘지 모리슨, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, Peter Gellhorn, John Cameron
No. 16, Entrance of Mikado, "Miya sama … From every kind of man obedience I expect" (Girls, Nobles, Mikado, Katisha)
Owen Brannigan, Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, John Cameron, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스, Jeanette Sinclair
No. 17, Song with Chorus, "A more humane Mikado" (Mikado, Nobles)
맬컴 사전트, Peter Gellhorn, Owen Brannigan, Pro Arte Orchestra, John Cameron, 리처드 루이스, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨
No. 18, Trio and Chorus, "The criminal cried" (Ko-Ko, Nobles, Pitti-Sing, Pooh-Bah)
Ian Wallace, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, 마저리 토마스, Geraint Evans, John Cameron, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스
No. 19, Glee, "See how the Fates their gifts allot" (Mikado, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Ko-Ko, Katisha)
Ian Wallace, Owen Brannigan, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Geraint Evans, Pro Arte Orchestra, 마저리 토마스, John Cameron, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn
No. 20, Duets, "The flowers that bloom in the spring" (Nanki-Poo, Yum-Yum, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Ko-Ko)
Ian Wallace, 마저리 토마스, Geraint Evans, 리처드 루이스, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, 맬컴 사전트, Jeanette Sinclair, John Cameron, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단
No. 21a, Recitative, "Alone, and yet alive" (Katisha)
No. 21b, Song, "Hearts do not break" (Katisha)
Pro Arte Orchestra, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, John Cameron, Jeanette Sinclair
No. 22, Song, "On a tree by a river a little tom-tit" (Ko-Ko)
맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, Jeanette Sinclair, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, 리처드 루이스, John Cameron
No. 23, Duet, "There is beauty in the bellow of the blast" (Katisha, Ko-Ko)
모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Geraint Evans, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스, Peter Gellhorn, John Cameron, Jeanette Sinclair
No. 24, Finale, "For he's gone and married Yum-Yum … The threatened cloud" (Pitti-Sing, Ko-Ko, Nanki-Poo, Yum-Yum, Others)
Geraint Evans, 지네트 싱클레어, 마저리 토마스, Ian Wallace, Pro Arte Orchestra, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, Peter Gellhorn, Owen Brannigan, 엘지 모리슨, John Cameron, 글라인드본 합창단