No. 1, Chorus, "If you want to know who we are" (Nobles)
Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, John Cameron, 리처드 루이스
No. 2a, Recitative and Scena, "Gentlemen, I pray you tell me" (Nanki-Poo, A Noble)
Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, John Cameron
No. 2b, Song with Chorus, "A Wand'ring Minstrel I" (Nanki-Poo, Nobles)
Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, 엘지 모리슨, John Cameron, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair
No. 3, Song and Chorus, "Our Great Mikado, virtuous man" (Pish-Tush, Nobles)
Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, John Cameron, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스
No. 4, Song, "Young man, despair" (Pooh-Bah, Nanki-Poo, Pish-Tush)
맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, John Cameron, Ian Wallace, 리처드 루이스, Geraint Evans, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단
No. 4a, Recitative, "And have I journey'd for a month" (Nanki-Poo, Pooh-Bah)
Ian Wallace, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, Jeanette Sinclair, John Cameron, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, 엘지 모리슨
No. 5, Chorus with Song, "Behold the Lord High Executioner!" (Nobles, Ko-Ko)
No. 5a, Song, "As some day it may happen" (Ko-Ko, Nobles)
Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, 맬컴 사전트, 엘지 모리슨, John Cameron, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스
No. 6, Chorus, "Comes a train of little ladies" (Girls)
Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, John Cameron, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스
No. 7, Trio with Chorus, "Three little maids from school" (Yum-Yum, Peep-bo, Pitti-Sing, Girls)
지네트 싱클레어, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, Peter Gellhorn, 마저리 토마스, John Cameron, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스
No. 8, Quintett, "So please you, sir, we much regret" (Yum-Yum, Peep-bo, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Pish-Tush, Girls)
Peter Gellhorn, Ian Wallace, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, 마저리 토마스, 지네트 싱클레어, 맬컴 사전트, John Cameron, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단
No. 9, Duet, "Were you not to Ko-Ko plighted" (Nanki-Poo, Yum-Yum)
Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, John Cameron, Jeanette Sinclair, Peter Gellhorn
No. 10, Trio, "I am so proud" (Pooh-Bah, Ko-Ko, Pish-Tush)
Pro Arte Orchestra, John Cameron, Geraint Evans, 맬컴 사전트, Ian Wallace, 엘지 모리슨, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, Peter Gellhorn
No. 11, Finale, "With aspect stern and gloomy stride" (Nobles, Girls, Pooh-Bah, Ko-Ko, Nanki-Poo, Yum-Yum, Others)
Ian Wallace, John Cameron, 마저리 토마스, Peter Gellhorn, Geraint Evans, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, 맬컴 사전트, 지네트 싱클레어, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단
"Your revels cease!" (Katisha, Nanki-Poo, Pitti-Sing, Yum-Yum, Others)
John Cameron, 마저리 토마스, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, 지네트 싱클레어, 리처드 루이스, Ian Wallace, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, Geraint Evans, 글라인드본 합창단
No. 12, Chorus with Solo, "Braid the raven hair" (Girls, Pitti-Sing)
맬컴 사전트, Peter Gellhorn, 마저리 토마스, Pro Arte Orchestra, John Cameron, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스, 엘지 모리슨
No. 13, Song, "The sun, whose rays are all ablaze" (Yum-Yum)
맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, John Cameron, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스
No. 14, Madrigal, "Brightly dawns our wedding day" (Yum-Yum, Pitti-Sing, Nanki-Poo, Pish-Tush)
맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, John Cameron, 마저리 토마스, 리처드 루이스, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn
No. 15, Trio, "Here's a how-de-do!" (Yum-Yum, Nanki-Poo, Ko-Ko)
맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, Geraint Evans, 리처드 루이스, Jeanette Sinclair, Peter Gellhorn, John Cameron, 글라인드본 합창단
No. 16, Entrance of Mikado, "Miya sama … From every kind of man obedience I expect" (Girls, Nobles, Mikado, Katisha)
Peter Gellhorn, Owen Brannigan, Pro Arte Orchestra, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, 글라인드본 합창단, John Cameron, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스
No. 17, Song with Chorus, "A more humane Mikado" (Mikado, Nobles)
Owen Brannigan, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, John Cameron, 리처드 루이스, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단
No. 18, Trio and Chorus, "The criminal cried" (Ko-Ko, Nobles, Pitti-Sing, Pooh-Bah)
마저리 토마스, 맬컴 사전트, Geraint Evans, Pro Arte Orchestra, Ian Wallace, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, John Cameron, 리처드 루이스
No. 19, Glee, "See how the Fates their gifts allot" (Mikado, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Ko-Ko, Katisha)
Owen Brannigan, Pro Arte Orchestra, Ian Wallace, 마저리 토마스, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Geraint Evans, 엘지 모리슨, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, John Cameron, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스
No. 20, Duets, "The flowers that bloom in the spring" (Nanki-Poo, Yum-Yum, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Ko-Ko)
Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, 맬컴 사전트, 마저리 토마스, Ian Wallace, Geraint Evans, 리처드 루이스, Peter Gellhorn, John Cameron, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair
No. 21a, Recitative, "Alone, and yet alive" (Katisha)
Pro Arte Orchestra, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, Geraint Evans, 엘지 모리슨, John Cameron, Owen Brannigan
No. 21b, Song, "Hearts do not break" (Katisha)
Pro Arte Orchestra, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단, John Cameron, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스
No. 22, Song, "On a tree by a river a little tom-tit" (Ko-Ko)
맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, Jeanette Sinclair, John Cameron, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, 리처드 루이스
No. 23, Duet, "There is beauty in the bellow of the blast" (Katisha, Ko-Ko)
Pro Arte Orchestra, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Geraint Evans, 엘지 모리슨, 리처드 루이스, John Cameron, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, Peter Gellhorn
No. 24, Finale, "For he's gone and married Yum-Yum … The threatened cloud" (Pitti-Sing, Ko-Ko, Nanki-Poo, Yum-Yum, Others)
Peter Gellhorn, 마저리 토마스, Owen Brannigan, Pro Arte Orchestra, John Cameron, 엘지 모리슨, 지네트 싱클레어, Ian Wallace, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Geraint Evans, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단