No. 1, Chorus, "If you want to know who we are" (Nobles)
Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, John Cameron, Jeanette Sinclair
No. 2a, Recitative and Scena, "Gentlemen, I pray you tell me" (Nanki-Poo, A Noble)
Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, 맬컴 사전트, John Cameron, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단
No. 2b, Song with Chorus, "A Wand'ring Minstrel I" (Nanki-Poo, Nobles)
Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 리처드 루이스, 맬컴 사전트, John Cameron, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨
No. 3, Song and Chorus, "Our Great Mikado, virtuous man" (Pish-Tush, Nobles)
Peter Gellhorn, John Cameron, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, 리처드 루이스
No. 4, Song, "Young man, despair" (Pooh-Bah, Nanki-Poo, Pish-Tush)
John Cameron, Ian Wallace, 리처드 루이스, Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, Jeanette Sinclair, Geraint Evans, Peter Gellhorn, Owen Brannigan, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨
No. 4a, Recitative, "And have I journey'd for a month" (Nanki-Poo, Pooh-Bah)
리처드 루이스, Pro Arte Orchestra, Ian Wallace, 맬컴 사전트, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, John Cameron, Jeanette Sinclair, Owen Brannigan, Peter Gellhorn, Geraint Evans
No. 5, Chorus with Song, "Behold the Lord High Executioner!" (Nobles, Ko-Ko)
No. 5a, Song, "As some day it may happen" (Ko-Ko, Nobles)
Geraint Evans, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, John Cameron, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스
No. 6, Chorus, "Comes a train of little ladies" (Girls)
맬컴 사전트, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, John Cameron, Jeanette Sinclair
No. 7, Trio with Chorus, "Three little maids from school" (Yum-Yum, Peep-bo, Pitti-Sing, Girls)
지네트 싱클레어, Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, 엘지 모리슨, 마저리 토마스, Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, John Cameron
No. 8, Quintett, "So please you, sir, we much regret" (Yum-Yum, Peep-bo, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Pish-Tush, Girls)
Peter Gellhorn, Ian Wallace, 엘지 모리슨, 맬컴 사전트, 지네트 싱클레어, 마저리 토마스, John Cameron, Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단
No. 9, Duet, "Were you not to Ko-Ko plighted" (Nanki-Poo, Yum-Yum)
Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, 리처드 루이스, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단, John Cameron, Jeanette Sinclair
No. 10, Trio, "I am so proud" (Pooh-Bah, Ko-Ko, Pish-Tush)
맬컴 사전트, Ian Wallace, John Cameron, Geraint Evans, Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단
No. 11, Finale, "With aspect stern and gloomy stride" (Nobles, Girls, Pooh-Bah, Ko-Ko, Nanki-Poo, Yum-Yum, Others)
Pro Arte Orchestra, 마저리 토마스, Ian Wallace, 리처드 루이스, John Cameron, Geraint Evans, 지네트 싱클레어, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단
"Your revels cease!" (Katisha, Nanki-Poo, Pitti-Sing, Yum-Yum, Others)
Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, Ian Wallace, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, John Cameron, 리처드 루이스, Peter Gellhorn, 지네트 싱클레어, 엘지 모리슨, 마저리 토마스, 글라인드본 합창단
No. 12, Chorus with Solo, "Braid the raven hair" (Girls, Pitti-Sing)
Pro Arte Orchestra, 마저리 토마스, Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스, John Cameron, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨
No. 13, Song, "The sun, whose rays are all ablaze" (Yum-Yum)
엘지 모리슨, Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, John Cameron, Jeanette Sinclair
No. 14, Madrigal, "Brightly dawns our wedding day" (Yum-Yum, Pitti-Sing, Nanki-Poo, Pish-Tush)
John Cameron, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, 마저리 토마스, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단
No. 15, Trio, "Here's a how-de-do!" (Yum-Yum, Nanki-Poo, Ko-Ko)
리처드 루이스, Geraint Evans, 엘지 모리슨, Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, John Cameron, Jeanette Sinclair, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단
No. 16, Entrance of Mikado, "Miya sama … From every kind of man obedience I expect" (Girls, Nobles, Mikado, Katisha)
Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, Owen Brannigan, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, John Cameron, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단
No. 17, Song with Chorus, "A more humane Mikado" (Mikado, Nobles)
맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, Owen Brannigan, 리처드 루이스, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단, John Cameron, Jeanette Sinclair
No. 18, Trio and Chorus, "The criminal cried" (Ko-Ko, Nobles, Pitti-Sing, Pooh-Bah)
Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, 맬컴 사전트, 마저리 토마스, Ian Wallace, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, John Cameron, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스
No. 19, Glee, "See how the Fates their gifts allot" (Mikado, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Ko-Ko, Katisha)
마저리 토마스, Owen Brannigan, Ian Wallace, Geraint Evans, Pro Arte Orchestra, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, John Cameron, Jeanette Sinclair, Peter Gellhorn, 엘지 모리슨
No. 20, Duets, "The flowers that bloom in the spring" (Nanki-Poo, Yum-Yum, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Ko-Ko)
Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, Ian Wallace, 엘지 모리슨, 마저리 토마스, 리처드 루이스, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단, John Cameron, Jeanette Sinclair
No. 21a, Recitative, "Alone, and yet alive" (Katisha)
Pro Arte Orchestra, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, John Cameron, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, 리처드 루이스, Geraint Evans, 엘지 모리슨, Owen Brannigan
No. 21b, Song, "Hearts do not break" (Katisha)
Pro Arte Orchestra, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, John Cameron, Jeanette Sinclair, Peter Gellhorn, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단
No. 22, Song, "On a tree by a river a little tom-tit" (Ko-Ko)
Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, Geraint Evans, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스, Peter Gellhorn, John Cameron, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨
No. 23, Duet, "There is beauty in the bellow of the blast" (Katisha, Ko-Ko)
Pro Arte Orchestra, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Geraint Evans, John Cameron, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, 리처드 루이스, 엘지 모리슨
No. 24, Finale, "For he's gone and married Yum-Yum … The threatened cloud" (Pitti-Sing, Ko-Ko, Nanki-Poo, Yum-Yum, Others)
Ian Wallace, Owen Brannigan, John Cameron, Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, 리처드 루이스, 마저리 토마스, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, 엘지 모리슨, 지네트 싱클레어, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단