No. 1, Chorus, "If you want to know who we are" (Nobles)
Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, John Cameron
No. 2a, Recitative and Scena, "Gentlemen, I pray you tell me" (Nanki-Poo, A Noble)
리처드 루이스, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, John Cameron
No. 2b, Song with Chorus, "A Wand'ring Minstrel I" (Nanki-Poo, Nobles)
맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단, John Cameron
No. 3, Song and Chorus, "Our Great Mikado, virtuous man" (Pish-Tush, Nobles)
맬컴 사전트, John Cameron, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스
No. 4, Song, "Young man, despair" (Pooh-Bah, Nanki-Poo, Pish-Tush)
Ian Wallace, Pro Arte Orchestra, John Cameron, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, Owen Brannigan, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, Geraint Evans, Peter Gellhorn
No. 4a, Recitative, "And have I journey'd for a month" (Nanki-Poo, Pooh-Bah)
리처드 루이스, Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, Ian Wallace, Geraint Evans, 글라인드본 합창단, Owen Brannigan, John Cameron, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, Peter Gellhorn
No. 5, Chorus with Song, "Behold the Lord High Executioner!" (Nobles, Ko-Ko)
No. 5a, Song, "As some day it may happen" (Ko-Ko, Nobles)
맬컴 사전트, Peter Gellhorn, Geraint Evans, Pro Arte Orchestra, 글라인드본 합창단, John Cameron, 리처드 루이스, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair
No. 6, Chorus, "Comes a train of little ladies" (Girls)
Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, John Cameron, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단
No. 7, Trio with Chorus, "Three little maids from school" (Yum-Yum, Peep-bo, Pitti-Sing, Girls)
마저리 토마스, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, 지네트 싱클레어, 엘지 모리슨, 맬컴 사전트, John Cameron, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스
No. 8, Quintett, "So please you, sir, we much regret" (Yum-Yum, Peep-bo, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Pish-Tush, Girls)
Ian Wallace, John Cameron, 엘지 모리슨, 지네트 싱클레어, 맬컴 사전트, 마저리 토마스, Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스
No. 9, Duet, "Were you not to Ko-Ko plighted" (Nanki-Poo, Yum-Yum)
엘지 모리슨, Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, John Cameron
No. 10, Trio, "I am so proud" (Pooh-Bah, Ko-Ko, Pish-Tush)
Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, Ian Wallace, 맬컴 사전트, John Cameron, Peter Gellhorn, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair
No. 11, Finale, "With aspect stern and gloomy stride" (Nobles, Girls, Pooh-Bah, Ko-Ko, Nanki-Poo, Yum-Yum, Others)
지네트 싱클레어, John Cameron, 리처드 루이스, Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, 엘지 모리슨, 마저리 토마스, Geraint Evans, Ian Wallace, 글라인드본 합창단
"Your revels cease!" (Katisha, Nanki-Poo, Pitti-Sing, Yum-Yum, Others)
Peter Gellhorn, Ian Wallace, 지네트 싱클레어, Geraint Evans, 엘지 모리슨, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, 마저리 토마스, John Cameron, 리처드 루이스, Pro Arte Orchestra, 글라인드본 합창단
No. 12, Chorus with Solo, "Braid the raven hair" (Girls, Pitti-Sing)
Peter Gellhorn, 마저리 토마스, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스, Jeanette Sinclair, John Cameron
No. 13, Song, "The sun, whose rays are all ablaze" (Yum-Yum)
엘지 모리슨, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 글라인드본 합창단, 리처드 루이스, Peter Gellhorn, John Cameron, Jeanette Sinclair
No. 14, Madrigal, "Brightly dawns our wedding day" (Yum-Yum, Pitti-Sing, Nanki-Poo, Pish-Tush)
John Cameron, 마저리 토마스, 엘지 모리슨, Pro Arte Orchestra, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, 글라인드본 합창단
No. 15, Trio, "Here's a how-de-do!" (Yum-Yum, Nanki-Poo, Ko-Ko)
리처드 루이스, 맬컴 사전트, Geraint Evans, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, John Cameron, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair
No. 16, Entrance of Mikado, "Miya sama … From every kind of man obedience I expect" (Girls, Nobles, Mikado, Katisha)
모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Peter Gellhorn, Owen Brannigan, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스, John Cameron, 글라인드본 합창단
No. 17, Song with Chorus, "A more humane Mikado" (Mikado, Nobles)
Owen Brannigan, Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 맬컴 사전트, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, 리처드 루이스, John Cameron
No. 18, Trio and Chorus, "The criminal cried" (Ko-Ko, Nobles, Pitti-Sing, Pooh-Bah)
맬컴 사전트, Peter Gellhorn, Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, 마저리 토마스, Ian Wallace, 글라인드본 합창단, Jeanette Sinclair, John Cameron, 엘지 모리슨, 리처드 루이스
No. 19, Glee, "See how the Fates their gifts allot" (Mikado, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Ko-Ko, Katisha)
Geraint Evans, Owen Brannigan, Ian Wallace, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 마저리 토마스, Peter Gellhorn, Jeanette Sinclair, John Cameron, 글라인드본 합창단, 엘지 모리슨, 리처드 루이스
No. 20, Duets, "The flowers that bloom in the spring" (Nanki-Poo, Yum-Yum, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Ko-Ko)
Geraint Evans, Pro Arte Orchestra, 리처드 루이스, 마저리 토마스, 엘지 모리슨, Ian Wallace, 맬컴 사전트, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, John Cameron, Jeanette Sinclair
No. 21a, Recitative, "Alone, and yet alive" (Katisha)
No. 21b, Song, "Hearts do not break" (Katisha)
모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, 엘지 모리슨, Jeanette Sinclair, Peter Gellhorn, 리처드 루이스, 글라인드본 합창단, John Cameron
No. 22, Song, "On a tree by a river a little tom-tit" (Ko-Ko)
맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, 글라인드본 합창단, Peter Gellhorn, 엘지 모리슨, 리처드 루이스, John Cameron, Jeanette Sinclair
No. 23, Duet, "There is beauty in the bellow of the blast" (Katisha, Ko-Ko)
모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, Pro Arte Orchestra, Geraint Evans, 글라인드본 합창단, John Cameron, Jeanette Sinclair, Peter Gellhorn, 리처드 루이스, 엘지 모리슨
No. 24, Finale, "For he's gone and married Yum-Yum … The threatened cloud" (Pitti-Sing, Ko-Ko, Nanki-Poo, Yum-Yum, Others)
Owen Brannigan, John Cameron, Ian Wallace, Geraint Evans, 지네트 싱클레어, 모니카 싱클레어, 맬컴 사전트, 리처드 루이스, Pro Arte Orchestra, Peter Gellhorn, 엘지 모리슨, 마저리 토마스, 글라인드본 합창단