No. 2, L'istesso tempo. "How Now Spirit" - Fairies' March. "I'll Met by Moonlight"
Diana Quick, Phil Edmonds, Martin Young, Michael Wood, Nicola Gurrey, 파리 실내 관현악단, Julie Covington, 존 넬슨
No. 3, Song with Chorus. "Ye Spotted Snakes"
파리 실내 관현악단, 레베카 에반스, Wendy Greenhill, 조이스 디도나토, 존 넬슨, Le Jeune Choeur de Paris, Phil Edmonds, Michael Wood, Nicola Gurrey, Diana Quick, Julie Covington, Martin Young
No. 4, Andante. "What Thou Seest"
파리 실내 관현악단, Oxford and Cambridge Shakespeare Company, 존 넬슨, Wendy Greenhill, 조이스 디도나토, Le Jeune Choeur de Paris, 레베카 에반스
No. 6a, Andante. "Come, Sit Down"
Julie Covington, 존 넬슨, Jonathan James Moore, Nicola Gurrey, 파리 실내 관현악단, Michael Coveney, Mark Wing Davey, Martin Young, Jeremy Treglown, Robert Buckman, 조니 그린
No. 6b, Allegro molto. "I Wonder if Titania Be Awaked"
Phil Edmonds, Michael Wood, 파리 실내 관현악단, Martin Young, 존 넬슨, Wendy Greenhill, Michael Howarth, Diana Quick, Mark Wing Davey, Michael Coveney, Nicola Gurrey, Julie Covington, 조니 그린, Jonathan James Moore, Jeremy Treglown, Robert Buckman
No. 7, Nocturne
존 넬슨, 파리 실내 관현악단, Michael Wood, Michael Howarth, Phil Edmonds, Martin Young, Wendy Greenhill, Diana Quick
No. 8, Andante. "Welcome Good Robin"
Michael Wood, Nicola Gurrey, 파리 실내 관현악단, Martin Young, 존 넬슨, 조니 그린
No. 10, Allegro comodo. "Come Now What Masques" - Funeral March
존 넬슨, 파리 실내 관현악단, Mark Wing Davey, Jonathan James-Moore, Stephen Wright, Jeremy Treglown, 조니 그린
No. 11, Dance of the Clowns. "The Iron Tongue of Midnight"
파리 실내 관현악단, 존 넬슨, 조니 그린, Mark Wing Davey, Jeremy Treglown, Jonathan James-Moore, Stephen Wright
No. 12, Allegro vivace. "Now the Hungry Lion Roars"
Michael Wood, Nicola Gurrey, 파리 실내 관현악단, 존 넬슨, Martin Young, 조니 그린
No. 13, Finale. "Tro' This House Give Glim'ring Light"
Le Jeune Choeur de Paris, 레베카 에반스, 존 넬슨, 파리 실내 관현악단, 조이스 디도나토, Martin Young, Michael Wood, Nicola Gurrey