No. 2, L'istesso tempo. "How Now Spirit" - Fairies' March. "I'll Met by Moonlight"
존 넬슨, Julie Covington, Phil Edmonds, Nicola Gurrey, 파리 실내 관현악단, Diana Quick, Michael Wood, Martin Young
No. 3, Song with Chorus. "Ye Spotted Snakes"
Le Jeune Choeur de Paris, 조이스 디도나토, 존 넬슨, 레베카 에반스, Wendy Greenhill, 파리 실내 관현악단, Martin Young, Diana Quick, Julie Covington, Michael Wood, Phil Edmonds, Nicola Gurrey
No. 4, Andante. "What Thou Seest"
존 넬슨, Oxford and Cambridge Shakespeare Company, 파리 실내 관현악단, Le Jeune Choeur de Paris, 조이스 디도나토, 레베카 에반스, Wendy Greenhill
No. 6a, Andante. "Come, Sit Down"
Mark Wing Davey, 조니 그린, Jonathan James Moore, Martin Young, Nicola Gurrey, 파리 실내 관현악단, Michael Coveney, Julie Covington, Jeremy Treglown, Robert Buckman, 존 넬슨
No. 6b, Allegro molto. "I Wonder if Titania Be Awaked"
Martin Young, 파리 실내 관현악단, Michael Wood, Wendy Greenhill, Diana Quick, Michael Howarth, 존 넬슨, Phil Edmonds, Julie Covington, Jeremy Treglown, Robert Buckman, Jonathan James Moore, Michael Coveney, Nicola Gurrey, Mark Wing Davey, 조니 그린
No. 7, Nocturne
존 넬슨, 파리 실내 관현악단, Phil Edmonds, Michael Wood, Wendy Greenhill, Martin Young, Diana Quick, Michael Howarth
No. 8, Andante. "Welcome Good Robin"
Martin Young, Michael Wood, 존 넬슨, Nicola Gurrey, 파리 실내 관현악단, 조니 그린
No. 10, Allegro comodo. "Come Now What Masques" - Funeral March
파리 실내 관현악단, Jeremy Treglown, 조니 그린, Stephen Wright, 존 넬슨, Mark Wing Davey, Jonathan James Moore
No. 11, Dance of the Clowns. "The Iron Tongue of Midnight"
파리 실내 관현악단, 존 넬슨, 조니 그린, Jeremy Treglown, Stephen Wright, Mark Wing Davey, Jonathan James Moore
No. 12, Allegro vivace. "Now the Hungry Lion Roars"
Nicola Gurrey, 파리 실내 관현악단, Martin Young, 존 넬슨, Michael Wood, 조니 그린
No. 13, Finale. "Tro' This House Give Glim'ring Light"
존 넬슨, 조이스 디도나토, 레베카 에반스, 파리 실내 관현악단, Le Jeune Choeur de Paris, Martin Young, Michael Wood, Nicola Gurrey