No. 2, L'istesso tempo. "How Now Spirit" - Fairies' March. "I'll Met by Moonlight"
Julie Covington, Martin Young, Nicola Gurrey, 파리 실내 관현악단, Diana Quick, Phil Edmonds, Michael Wood, 존 넬슨
No. 3, Song with Chorus. "Ye Spotted Snakes"
레베카 에반스, 존 넬슨, Wendy Greenhill, 조이스 디도나토, Le Jeune Choeur de Paris, 파리 실내 관현악단, Phil Edmonds, Julie Covington, Martin Young, Diana Quick, Nicola Gurrey, Michael Wood
No. 4, Andante. "What Thou Seest"
파리 실내 관현악단, Oxford and Cambridge Shakespeare Company, 존 넬슨, 조이스 디도나토, 레베카 에반스, Wendy Greenhill, Le Jeune Choeur de Paris
No. 6a, Andante. "Come, Sit Down"
Jeremy Treglown, Robert Buckman, Nicola Gurrey, 파리 실내 관현악단, 조니 그린, Michael Coveney, Jonathan James Moore, Martin Young, Julie Covington, 존 넬슨, Mark Wing Davey
No. 6b, Allegro molto. "I Wonder if Titania Be Awaked"
Martin Young, 파리 실내 관현악단, Phil Edmonds, Michael Wood, Michael Howarth, Diana Quick, 존 넬슨, Wendy Greenhill, Jonathan James Moore, Nicola Gurrey, Michael Coveney, Mark Wing Davey, 조니 그린, Jeremy Treglown, Robert Buckman, Julie Covington
No. 7, Nocturne
존 넬슨, 파리 실내 관현악단, Phil Edmonds, Martin Young, Diana Quick, Michael Wood, Wendy Greenhill, Michael Howarth
No. 8, Andante. "Welcome Good Robin"
Michael Wood, 존 넬슨, 조니 그린, Martin Young, Nicola Gurrey, 파리 실내 관현악단
No. 10, Allegro comodo. "Come Now What Masques" - Funeral March
Mark Wing Davey, 조니 그린, Jonathan James-Moore, Jeremy Treglown, Stephen Wright, 파리 실내 관현악단, 존 넬슨
No. 11, Dance of the Clowns. "The Iron Tongue of Midnight"
조니 그린, 존 넬슨, 파리 실내 관현악단, Jeremy Treglown, Stephen Wright, Jonathan James-Moore, Mark Wing Davey
No. 12, Allegro vivace. "Now the Hungry Lion Roars"
Martin Young, Nicola Gurrey, 파리 실내 관현악단, Michael Wood, 존 넬슨, 조니 그린
No. 13, Finale. "Tro' This House Give Glim'ring Light"
파리 실내 관현악단, 조이스 디도나토, 레베카 에반스, Le Jeune Choeur de Paris, 존 넬슨, Nicola Gurrey, Michael Wood, Martin Young