"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, Comedien-Quartett, 쾰른 WDR 심포니 오케스트라, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
쾰른 WDR 심포니 오케스트라, Anny Schlemm, 피터 앤더스, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, 쾰른 WDR 심포니 오케스트라, 윌리 호프만, Franz Marszalek
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
윌리 호프만, 피터 앤더스, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, Philipp Gehly, 쾰른 WDR 심포니 오케스트라, 윌리 호프만, Liselotte Losch, 피터 앤더스
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, 피터 앤더스, Philipp Gehly, 쾰른 서독일 방송 합창단, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Franz Marszalek, 쾰른 WDR 심포니 오케스트라, Gunther Luders, Irmgard Först, 윌리 호프만, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, Max Eckard, Willy Schneider
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek, 쾰른 WDR 심포니 오케스트라, 피터 앤더스
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, 피터 앤더스, 쾰른 WDR 심포니 오케스트라, 윌리 호프만, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, 쾰른 WDR 심포니 오케스트라, 윌리 호프만
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, 쾰른 WDR 심포니 오케스트라, 윌리 호프만
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
윌리 호프만, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, 피터 앤더스, 쾰른 서독일 방송 합창단, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Irmgard Först, Franz Marszalek, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, 쾰른 WDR 심포니 오케스트라, Max Eckard, Willy Schneider, Rolf Stiefel, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, 피터 앤더스, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Philipp Gehly, 쾰른 WDR 심포니 오케스트라, 윌리 호프만
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, 윌리 호프만, 피터 앤더스, Rolf Stiefel, 쾰른 WDR 심포니 오케스트라, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Comedien Quartet, 쾰른 서독일 방송 합창단, Irmgard Först, Wilhelm Pilgram, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Willy Schneider
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, 윌리 호프만, Liselotte Losch, Anny Schlemm, 피터 앤더스
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)
