Prelude
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Michele Lauro
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Peter Maag, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Michele Lauro
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Peter Maag