Prelude
Peter Maag, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Michele Lauro, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"All'udir del Sistro Il Suon"
Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Marcella Pobbe, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Entr'acte"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Peter Maag