Act I: Ouverture
Claus Peter Flor, Tölzer Boys Choir, Michael Volle, Munich Radio Orchestra, Friedemann Rohlig, Richard Salter, Marlis Petersen, Martina Rüping, Andreas Horl, Andrea Sokol, Kevin Connors, Christian Bauer
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Michael Volle, Claus Peter Flor, Tölzer Boys Choir, Marlis Petersen, Andreas Horl, Andrea Sokol, Friedemann Rohlig, Richard Salter, Kevin Connors, Christian Bauer
Act I: Sie schlafen alle, weit und breit! (Elflein, Tannegreis)
Michael Volle, Andrea Sokol, Andreas Horl, Richard Salter, Kevin Connors, Christian Bauer, Tölzer Boys Choir, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Claus Peter Flor, Friedemann Rohlig, Marlis Petersen
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Andrea Sokol, Michael Volle, Friedemann Rohlig, Tölzer Boys Choir, Andreas Horl, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Richard Salter, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Claus Peter Flor
Act I: Krank? O weh! Was mag das sein? (Elflein)
Friedemann Rohlig, Marlis Petersen, Martina Rüping, Michael Volle, Kevin Connors, Christian Bauer, Claus Peter Flor, Andreas Horl, Tölzer Boys Choir, Andrea Sokol, Munich Radio Orchestra, Richard Salter
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Friedemann Rohlig, Richard Salter, Michael Volle, Andreas Horl, Andrea Sokol, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor
Act I: Ich schreite durch den Schnee einher (Knecht Rupprecht)
Andreas Horl, Michael Volle, Tölzer Boys Choir, Friedemann Rohlig, Claus Peter Flor, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Munich Radio Orchestra, Martina Rüping, Andrea Sokol, Richard Salter
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Tölzer Boys Choir, Michael Volle, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Andreas Horl, Andrea Sokol, Richard Salter, Martina Rüping, Claus Peter Flor
Act I: Du holdes Puppengesicht (Knecht Rupprecht, Jochen, Franz, Christkindchen, Elflein, Tannegreis)
Claus Peter Flor, Marlis Petersen, Andrea Sokol, Tölzer Boys Choir, Kevin Connors, Christian Bauer, Munich Radio Orchestra, Martina Rüping, Michael Volle, Andreas Horl, Friedemann Rohlig, Richard Salter
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Tölzer Boys Choir, Andreas Horl, Michael Volle, Claus Peter Flor, Andrea Sokol, Munich Radio Orchestra, Martina Rüping, Kevin Connors, Christian Bauer, Marlis Petersen, Friedemann Rohlig, Richard Salter
Act I: Nun woll'n wir einmal seh'n (Tannegreis)
Claus Peter Flor, Marlis Petersen, Andreas Horl, Andrea Sokol, Michael Volle, Richard Salter, Kevin Connors, Christian Bauer, Tölzer Boys Choir, Friedemann Rohlig, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Tölzer Boys Choir, Andreas Horl, Michael Volle, Claus Peter Flor, Andrea Sokol, Munich Radio Orchestra, Martina Rüping, Kevin Connors, Christian Bauer, Marlis Petersen, Friedemann Rohlig, Richard Salter
Act I: Tannenjunker! (Elflein, Tannegreis, Engel) - Beifall geblendet
Michael Volle, Andrea Sokol, Marlis Petersen, Munich Radio Orchestra, Martina Rüping, Claus Peter Flor, Friedemann Rohlig, Andreas Horl, Richard Salter, Tölzer Boys Choir, Kevin Connors, Christian Bauer
Act II: Introduction
Friedemann Rohlig, Andreas Horl, Richard Salter, Martina Rüping, Claus Peter Flor, Marlis Petersen, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol, Michael Volle, Kevin Connors, Christian Bauer, Tölzer Boys Choir
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Martina Rüping, Michael Volle, Andreas Horl, Kevin Connors, Christian Bauer, Claus Peter Flor, Tölzer Boys Choir, Friedemann Rohlig, Richard Salter, Marlis Petersen, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol
Act II: Wo ist der Baum? (Gumpach, Franz, Frieder)
Michael Volle, Kevin Connors, Christian Bauer, Friedemann Rohlig, Claus Peter Flor, Marlis Petersen, Andrea Sokol, Martina Rüping, Andreas Horl, Tölzer Boys Choir, Munich Radio Orchestra, Richard Salter
Act II: Melodram: Du bist der Frieder
Munich Radio Orchestra, Andreas Horl, Kevin Connors, Christian Bauer, Andrea Sokol, Claus Peter Flor, Tölzer Boys Choir, Richard Salter, Marlis Petersen, Friedemann Rohlig, Michael Volle, Martina Rüping
Act II: O komm' in uns're Mitte (Kinder)
Michael Volle, Claus Peter Flor, Andreas Horl, Andrea Sokol, Munich Radio Orchestra, Friedemann Rohlig, Marlis Petersen, Tölzer Boys Choir, Kevin Connors, Christian Bauer, Martina Rüping, Richard Salter
Act II: Zwischentext (text by A. Fink)
Friedemann Rohlig, Tölzer Boys Choir, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Claus Peter Flor, Andrea Sokol, Kevin Connors, Christian Bauer, Marlis Petersen, Michael Volle, Andreas Horl, Richard Salter
Act II: Als Christ, der Herr, verklaret war (Knecht Rupprecht)
Friedemann Rohlig, Martina Rüping, Marlis Petersen, Tölzer Boys Choir, Kevin Connors, Christian Bauer, Andrea Sokol, Claus Peter Flor, Richard Salter, Andreas Horl, Munich Radio Orchestra, Michael Volle
Act II: Zwischentext (text by A. Fink) - Act II: Instrumental
Claus Peter Flor, Tölzer Boys Choir, Kevin Connors, Christian Bauer, Martina Rüping, Michael Volle, Richard Salter, Andrea Sokol, Marlis Petersen, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Andreas Horl
Act II: Bei wem das Christkindchen heut' kehrt ein (Christkindchen, Frieder, Elfein, Tannegreis)
Andreas Horl, Andrea Sokol, Marlis Petersen, Claus Peter Flor, Michael Volle, Friedemann Rohlig, Tölzer Boys Choir, Kevin Connors, Christian Bauer, Munich Radio Orchestra, Martina Rüping, Richard Salter
Act II: Zwischentext (text by A. Fink)
Michael Volle, Friedemann Rohlig, Marlis Petersen, Munich Radio Orchestra, Claus Peter Flor, Richard Salter, Martina Rüping, Andrea Sokol, Tölzer Boys Choir, Kevin Connors, Christian Bauer, Andreas Horl
Act II: Christkindchen tut lauten (Christkindchen, Knecht Rupprecht, Elflein, Engel)
Andrea Sokol, Martina Rüping, Andreas Horl, Claus Peter Flor, Marlis Petersen, Michael Volle, Tölzer Boys Choir, Kevin Connors, Christian Bauer, Richard Salter, Munich Radio Orchestra, Friedemann Rohlig
Act II: Zwischentext (text by A. Fink)
Michael Volle, Claus Peter Flor, Andreas Horl, Andrea Sokol, Munich Radio Orchestra, Friedemann Rohlig, Marlis Petersen, Tölzer Boys Choir, Kevin Connors, Christian Bauer, Martina Rüping, Richard Salter
Act II: Alle Englein freuen sich (Engel, Trautchen, Frieder, Tannegreis) - Beifall geblendet
Andrea Sokol, Friedemann Rohlig, Andreas Horl, Martina Rüping, Claus Peter Flor, Michael Volle, Kevin Connors, Christian Bauer, Marlis Petersen, Tölzer Boys Choir, Richard Salter, Munich Radio Orchestra