Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Intermezzo
Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero