Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Pilar Lorengar, Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, José Perera, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, José Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, José Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
José Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Julián Perera, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid
