Prelude
Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Michele Lauro, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi
"All'udir del Sistro Il Suon"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Peter Maag
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Marcella Pobbe
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro