Prelude
Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova