"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Deux heures devant moi!"
The Metropolitan Opera Chorus, Wilfred Engelmann, Arnlod Gabor, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
Wilfred Engelmann, Irra Petina, Arnlod Gabor, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel, The Metropolitan Opera Chorus
"Peuh! Cette bière est détestable!"
Wilfred Engelmann, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Lawrence Tibbett, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
René Maison, Angelo Bada, Louis D'Aglo, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, Angelo Bada, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, René Maison, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, René Maison, Lawrence Tibbett, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
Irra Petina, Vina Bovy, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
René Maison, Lawrence Tibbett, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Vina Bovy, Norman Cordon, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, Norman Cordon, Lawrence Tibbett, Irra Petina, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
Irra Petina, Lawrence Tibbett, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Angelo Bada, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, René Maison, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Chorus, Angelo Bada, Norman Cordon, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Angelo Bada, Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
Angelo Bada, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, Vina Bovy, René Maison, Louis D'Aglo, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
Louis D'Aglo, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
Lawrence Tibbett, Vina Bovy, Anna Kaskas, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
Lawrence Tibbett, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Irra Petina, Louis D'Aglo, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Vina Bovy, George Rasely, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, René Maison, Arnold Gabor, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett