Introduktion - Szene im Zirkusbüro (Fedora, Chor)
"Was in der Welt geschieht" (Fedora, Chor)
Dialog 1 (Toni)
Walter Müller
"Wenn ich in den Zirkus gehe" - "Die kleinen Mädel im Trikot" (Toni, Chor)
Walter Müller, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich, Walter Müller
"Glaubst du denn, ich werd' mich kränken" - "Wenn du mich sitzen lässt" (Mabel, Toni)
Walter Müller, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Frohlich
"Es ist noch Zeit" - "Zwei Märchenaugen" (Mister X)
Dialog - Melodram (Mister X, Fedora)
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Einmal da, einmal dort" - Dialog 5 (Mister X, Mabel)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Gretl Frohlich
"Wer wird denn gleich weinen, mein Kind" (Mister X)
Dialog 6 (Toni, Mabel, Wladimir)
Walter Müller, Gustav Knuth, Gretl Frohlich
"Hoheit hat uns eingeladen" (Toni, Mabel, Wladimir, Chor)
Walter Müller, Gustav Knuth, Gretl Frohlich, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"Vielleicht, mein Prinz, vielleicht" - "Einmal schlägt auch meine Stunde" (Fedora, Chor)
"Darf ich sie küssen, diese reizende Hand" (Mister X, Fedora)
"Heissa, die Nacht erwacht" (Chor, Mister X, Fedora, Wladimir)
Franz Fehringer, Gustav Knuth, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Sari Barabas
"Den Reitersmann, den schneidigen, darf keine Frau beleidigen" - "Mädel gib acht" (Mister X, Chor)
"Im Boudoir der schönsten Frau" - "Mein Darling" (Fedora, Mister X)
Dialog 12 (Mabel, Toni)
Walter Müller, Gretl Frohlich
"Wieder blüht die Rebe" - "Liese, komm mit mir" (Mabel, Toni)
WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Müller, Gretl Frohlich, Franz Marszalek
"Süsseste von allen Frauen" (Mister X, Fedora)
Hochzeitschor - "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Dialog 15 - Zirkusmarsch - Finale 2 (Chor, Wladimir, Mister X, Fedora)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Gustav Knuth, Franz Marszalek, Sari Barabas
"Nimmt man Abschied von dieser Stadt" - "Wo ist der Himmel so blau, wie in Wien" (Mister X)
Dialog 17 - Melodram - Finale 3 (Chor, Ensemble)
Gretl Frohlich, Franz Fehringer, Gustav Knuth, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Sari Barabas, Walter Müller