"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Franz Marszalek, Peter Anders, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Rolf Stiefel, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Max Eckard, Hans Muller-Westernhangen, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först, Willy Hofmann, Comedien Quartet
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, Hans Muller-Westernhangen, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders, Rolf Stiefel, WDR Sinfonieorchester Köln
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, Philipp Gehly
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Rolf Stiefel, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Irmgard Först, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)