Prelude
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Peter Maag, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Michele Lauro, Ernest Blanc
"All'udir del Sistro Il Suon"
Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova