Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Peter Falk
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Gerhard Peters
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Christiane Hossfeld, Peter Falk, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Peter Falk, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerhard Peters
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Peter Falk, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Peter Falk, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Peter Falk
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Peter Falk, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Peter Falk, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Gerhard Peters
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Peter Falk, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Peter Falk, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Peter Falk, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerhard Peters
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus