Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Dolores Perez, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Intermezzo
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Lauri Lazari, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero