No. 1 'O michele? Michele?'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 15 'Come? non sei andato?'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Margaret Mas
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani