II. Waldemar: Nun dämpft die Dämmerung
III. Tove: O, wenn des Mondes Strahlen
IV. Waldemar: Ross! Mein Ross!
VI. Waldemar: So tanzen die Engel
VII. Tove: Nun sag ich dir zum ersten Mal
VIII. Waldemar: Es ist Mitternachtszeit
IX. Tove: Du sendest mir einen Liebesblick
X. Waldemar: Du wunderliche Tove!
XI. Voice of the Wood-dove: Doves of Gurre
XII. Waldemar: Herrgott, weisst du, was du tatest
XIII. Waldemar: Erwacht, König Waldemars Mannen wert!
XIV. Peasant: Deckel des Sarges Klappert
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Riccardo Chailly, Hermann Becht, Stadtischer Musikverein, Dusseldorf, Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin
XV. Waldemar's Men: Gegrüsst, o König
Stadtischer Musikverein, Dusseldorf, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Riccardo Chailly, Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin
XVI. Waldemar: Mit Toves Stimme flüstert der Wald
XVII. Klaus the Jester: Ein seltsamer Vogel
Guido Haazen, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Riccardo Chailly
XVIII. Waldemar: Du strenger Richter
XIX. Waldemar's Men: Der Hahn erhebt den Kopf
Stadtischer Musikverein, Dusseldorf, Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Riccardo Chailly
XXI. Speaker: Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut
XXII Chorus: Seht die Sonne
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Riccardo Chailly, Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin, Stadtischer Musikverein, Dusseldorf
