Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Robert Manuel, David Clair, Claudine Coster, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Isabelle Karajan, Michel Marinpouille, David Clair, Berlin Philharmonic, Alexander Malta, Christine Barbaux, Jane Berbié, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Robert Manuel, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Agnes Baltsa, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Alain Pilard, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"