Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, David Clair, Claudine Coster, Robert Manuel, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Agnes Baltsa, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Christine Barbaux, Michel Marinpouille, Robert Manuel, Jane Berbié, David Clair, Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Michel Marinpouille, Alexander Malta, Anne-Marie Tostain
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"