Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Schöneberger Sängerknaben, Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
David Clair, Isabelle Karajan, Robert Manuel, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Robert Manuel, Alexander Malta, Berlin Philharmonic, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Jean-Noel Sissia, Herbert von Karajan, Agnes Baltsa, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Herbert von Karajan, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Alexander Malta, Michel Marinpouille, Alain Pilard
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"