Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Maria Laborit, Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster, Robert Manuel, David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Agnes Baltsa, Alexander Malta, Christine Barbaux, Claudine Coster, Michel Marinpouille, Chœurs de l'Opéra national de Paris, David Clair, Isabelle Karajan, Herbert von Karajan, Jean-Noel Sissia, Berlin Philharmonic, Jane Berbié, Robert Manuel
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Berlin Philharmonic, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Anne-Marie Tostain, Alexander Malta, Michel Marinpouille, Herbert von Karajan
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"