No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Thomas E. Bauer, Domkantorei Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Chor des Bach-Vereins Köln, Netherlands Female Youth Choir, Johannes Martin Kränzle, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln