Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Jules Gressier
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty, Orchestre Lamoureux
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton, Jules Gressier, René Lenoty, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Gilbert Moryn, Michel Dens, René Lenoty, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Michel Dens, Martha Angelici, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton, René Lenoty
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Gilbert Moryn, René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton, Jules Gressier, Martha Angelici
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Michel Dens, Jules Gressier, Martha Angelici, René Lenoty
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, René Lenoty
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, René Lenoty, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Martha Angelici, Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul