Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, René Lenoty
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, René Lenoty, Jules Gressier
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Jules Gressier, René Lenoty
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton, Martha Angelici, René Lenoty
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
René Lenoty, Liliane Berton, Michel Dens, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Gilbert Moryn, Jules Gressier
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Michel Dens, Martha Angelici
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Liliane Berton, René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Jules Gressier, Gilbert Moryn, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Martha Angelici, René Lenoty, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Jules Gressier
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Jules Gressier
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier, Michel Dens, Liliane Berton, René Lenoty, Orchestre Lamoureux
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Martha Angelici, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Choeurs Raymond Saint-Paul