O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Margaret Mas, Renato Ercolani
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza
Nulla! Silenzio! (Michele)
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza