O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Renato Ercolani, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis