O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
Nulla! Silenzio! (Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona