Prelude
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi